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2021年广东省水路交通行业市场现状及发展前景分析 未来将进一步推动水运发展

吴小燕

我国水运行业主要上市公司:目前国内水运行业的上市公司主要有中远海特(600428)、长航凤凰(000520)、中远海控(601919)、宁波海运(600798)、中远海发(601866)、招商轮船(601872)、海峡股份(002320)、中集集团(000039)、盛航股份(001205)、渤海轮渡(603167)等。

本文核心数据:通航里程、通过能力、吞吐量、周转量、水路客运量、水路货运量

1、广东省内河航道条件好

广东省由于雨量充沛,河川密布,全省河流的干流和各支流有600多条,其中属珠江流域的面积占全省面积的一半左右。地表径流总量为1953亿立方米,每平方公里年均产水量达95万立方米。广东的河川的水文特征相似,都具有流量大、汛期长、含沙量少,水力资源丰富的特点。根据《2020年中国港口年鉴》数据显示,广东省全省内河航道通航里程为12111公里。2020年,北江航道扩能升级首棒-孟洲坝枢纽二线船闸工程投入运行,标志着北江千吨级航道实现全线贯通,大型船舶通过5级枢纽船闸可从佛山三水直达韶关市区,有力助推沿线城市发展。

2、港口数量多

根据《2020年中国港口年鉴》数据显示,广东省全省共有泊位(指各类生产性泊位,下同)2273个。其中,万吨级以上泊位322个。全省港口泊位年货物通过能力达到18.04亿吨,集装箱年通过能力6522万TEU。其中,全省沿海港口共有泊位1437个,岸线长度共计约184公里。沿海港口泊位年货物通过能力达到15.2亿吨,集装箱年通过能力5349万TEU。全省共有内河码头泊位836个,年货物通过能力共计2.83亿吨,集装箱通过能力898万TEU。

图表1:2020年广东省港口泊位及通过能力情况(单位:个,亿吨)

3、2020年水路货运、客运量同比有所下降

2020年,广东省的水路货运量为10.38亿吨,同比下降了8.3%;水路货物周转量为24404.83亿吨公里,同比下降0.1%。2020年,广东省的水路客运量为1345万人,同比下降了50.9%;水路旅客周转量为42721万人公里,同比下降了57.4%。

图表2:2020年广东省水路客、货运输情况(单位:万人次,亿人公里,亿吨,亿吨公里)

4、广州市、深圳市港口货物吞吐量占比较高

2020年,全省港口完成货物吞吐量17.58亿吨,其中完成外贸吞吐量5.95亿吨,完成集装箱吞吐量6044万标箱。

按市级来看港口吞吐量,就货物吞吐量而言,广州市货物吞吐量6.12亿吨,占全省货物吞吐量的比重为34.8%,排名全省的第一;深圳市货物吞吐量为2.65亿吨,占比15.1%,排名第二。湛江市货物吞吐量为2.34亿元,占比13.3%,排名第三。

就集装箱吞吐量来看,深圳市集装箱吞吐量为2655万TEU,排名第一;其次为广州市、东莞市,集装箱吞吐量分别为2317万TEU和380万TEU。

图表3:2020年广东省各市货物及集装箱吞吐量情况(单位:万吨,万TEU)

5、珠三角港口集装箱吞吐量全国领先

广东省共有四个港口在全国港口集装箱吞吐量排名中位列前二十,分别为深圳港、广州港、佛山港和东莞港。2020年深圳港集装箱吞吐量为2655万TEU,同比增长3%,位列全国第三;广州港全年集装箱吞吐量为2317万TEU,同比增长1.5%,位列全国第四;佛山港和东莞港集装箱吞吐量排名依次为全国十四和十五名。

图表4:2020年中国港口集装箱吞吐量前二十排名(单位:万TEU)

6、未来广东省将进一步推动水运发展

《广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》(简称《纲要》)明确增强广州、深圳国际航运枢纽竞争力,以汕头港、湛江港为核心推进粤东、粤西港口资源优化整合;优化内河港口布局,加快西江、北江等内河港口集约化、规模化发展,推动形成全省港口协同发展格局,携手港澳共建世界级港口群。

广东省交通运输厅印发《广东推进内河航运高质量发展实施方案》(简称《方案》),明确了内河航运发展相关规划、内河航运基础设施建设、港航资源整合和结构优化、航运营商环境、智慧水运建设、绿色水运发展等六方面的重点工作任务

图表5:2021年广东省影响水运行业的发展规划

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