观音菩萨是一位最受中国民俗大众敬仰的菩萨，人们对观音菩萨的敬仰甚至超过了对佛陀的敬仰。在佛教各种画像和造像中，观音菩萨和种类繁多，变化也极大。搞清了观音菩萨的衍变过程，也就明白了所有菩萨的衍变。

现在人们看到的观音菩萨是一位美貌动人，面善心慈的“东方圣母”，可人们并不知道，观音菩萨原业是畜不是人。观音菩萨由畜变人，由大丈夫变成一位东方美妇，有一个漫长的衍变过程。

根据徐静波先生《观世音菩萨考述》一文和其他一些学者的考证：早在佛教尚未产生的公元前七世纪时，印度婆罗门教的古经曲《梨俱吠陀》中，已经有了“观世音”。

不过，那时的观音并非丈无身，也非女儿身，而是一对可爱的孪生小马驹。它作为婆罗门教中的善神，象征着慈悲和善，神力宏大。

它能使关心盲者双目复明，恙疾缠身者康复，肢躯残缺者健全，不育女性生子，公牛产乳，枯木开花。“观世音”在当时受到古印度臣民的普遍信仰和崇敬，在整个社会中产生过巨大深远的影响。

公元前五世纪时，释迦牟尼创立了佛教。佛教主张解放奴隶，姓无贵贱，众生平等。比婆罗门教完善进步。

佛教逐渐影响了婆罗门教教徒，并使婆罗门教徒转信佛教。转信佛教的婆罗门教教徒一时难以改变他们所有的信仰，便把婆罗门教中的观世音带到了佛教之中，成了佛教中的一位善神。

公元前三世纪时，佛教大乘教产生，佛教徒为了安抚众生之心，便将原婆罗门教中的善神观世音正式吸收过来，成为佛教中的一位慈善菩萨，叫作“马头观世音”。

那时的马头观世音菩萨的形象还是一匹可爱的骏马。到了公元前后，佛教徒可能考虑到其他菩萨都是人身，而观世音是畜身，太不相配，便将“马头观音”改为人身。观音菩萨就由畜身变成了人身。

敦煌莫高窟第161窟中，画有马头观音像，不过这身马头观世音已是面善心慈的菩萨，只是戴着一顶高大的马头头盔式宝冠。佛教密宗中有马头观音画像，是密宗胎世故界六观音之一。这可能是观音由马变人过程中的遗迹。

佛教徒为使人们想念观音菩萨是人，不是畜，又给观音菩萨编造一份令人置信的“履历”，使观音菩萨完全“佛化”。

众多佛经中便有了这样的说法：观音菩萨原是古印度转轮王无净念的大王子。《悲华经》中说：“有转轮圣王，名无净念。王有千子，第一王子名为王象，即文殊菩萨；第八王子名泥图，即普贤菩萨。

第一王子发下宏愿，要解除世间众生的一切苦难后来转轮王无净念成佛，即阿弥陀佛。王子也经数十年的修行，也已成佛，号称：“正法明佛”。为了实现他的宏愿，解除世间苦通信班，使众生获得安乐，而现菩萨身，协助佛陀，弘扬佛示。

于是，观世音菩萨也就成了父王----阿弥陀佛的左胁侍，而其弟大势至菩萨成了父王的右胁侍。

据佛学专家们的考证，佛教传入中国，约在西汉末（公元一世纪），佛教在中国兴盛的魏晋南北朝时期，观世音菩萨是随着佛教的传播来到中国的。

传入中国时的观世音菩萨菩萨已是净土三经《无量寿佛经》、《观无量寿佛经》、《阿弥陀佛经》中西方净土教主阿弥陀佛的左胁侍。

《华严经》中说：善财童子拜访观世音，在普陀洛迦山，“见岩谷林中，金刚石上，有勇猛丈夫观自在，与诸大菩萨围绕说法。”

此时的观世音是王子出身的阿弥陀佛的“侍从官”和“勇猛丈夫观自在”，还不是女儿身的观世音菩萨。因此，早期的观世音菩萨塑像和画像是男身丈夫形。

随着佛教在中国的深入广泛的传播，尤其是《法华经》在中国的广泛传播，观世音菩萨的声望在中国日益提高，提到了下层广大人民的信仰。人们根据自己的愿望造出了众多的观音菩萨萨。

观音菩萨亦从“西方三圣”中的胁侍菩萨分离出来，成了一位最受人们信奉的佛教善神，经过几个世纪的佛教汉化衍变，观音菩萨逐渐异化，中国的僧俗大众不仅把这种外国“善神”变成了中国“善神”，而且把这位“勇猛丈夫”变成 了美貌女性。

为了使信奉大众相信观音菩萨确实是一位美貌动人，面善心慈，救苦救难的女菩萨，中国的佛教信徒又给观世音编造了许多动人的故事。

其中《香山传》故事大意是说：

观世音菩萨原是古代妙庄王（即楚庄王）的五女儿，名叫妙善。三公主妙善聪慧美丽，从小笃信佛教。年岁稍大，父王为其配嫁。妙善执意不从，要削发为尼。妙庄王发现女儿抗旨出家。怒火冲天，率兵马将妙善捉拿。

当即在京城斩首示众，并使她的灵魂堕入地狱中。玉皇大帝闻讯后，命阎王妙善灵魂救起，把妙善复活于香山紫竹林中。

从此，妙善普渡众生，行善天下，化现成为观世间地菩萨。后来妙庄王得了重病，久治不愈。

医师告知：须要亲生骨肉的手眼方可医治。在此情况下，妙庄王的大女儿妙圆，二女儿妙英都不愿献出手和眼。妙善得知此事后，不念父王旧恶，挖下自己的双眼，砍下自己的双手，制成药丸，救活了父王。

妙庄王得知一切后，疚愧万分。为了纪念自己的爱女，请工匠塑一尊“全手全眼”观世音像。结果，工匠错将“全手全眼”误听为“千手千眼”。于是塑出一尊千手千眼观世音（妙善）的像。

这故事传说，在北宋以前就已形成，河南宝丰县香山寺的宋蔡京所书《大悲观世音菩萨得道远果史话碑》就记载了这个故事。

根据现存佛教艺术史料和专家们的研究，东晋以前，我国的菩萨画像和塑像，几乎都是男性，一位“伟丈夫”。

东晋以后，始有女性菩萨塑像和画像出现。

《胡应麟笔丛》中说：“女像观音造像始于南北朝”。隋唐之时，已出现大量的女性观音菩萨。唐代高僧道宣说：“造像梵相（画像）宋齐间”（相当于北魏）皆厚唇、鼻隆、目长、颐丰、挺然丈夫之像。

自唐以来，笔笔皆端来柔弱似妓女之貌。故今人夸菩萨如官娃也。“（《释氏要览》）。宋代之时，观音菩萨已经完全女性化。元、明、清三代，观音菩萨更加世俗化，我们现在看到的观音菩萨像，已是一位按照中国人审美观点，摹仿中国女性容貌身材，穿戴中国衣冠服饰，面善心慈，美貌动人，庄重亲切的“东方圣母”。

其他菩萨的画像和塑像，也随观音菩萨走过了一个由男性变为女性的过程。这个衍变过程经历了非男非女、男身女相、女身男相、完全女性化四个阶段。这一衍变过程在敦煌石窟中留下了明显的轨迹。