1、K12教育概述
2、我国K12教培人口基数将呈下滑趋势，但是仍然拥有千亿市场空间
受出生人口下滑影响，2022年小学在校生人数开始下滑，2023年小幅回增。根据数据显示，2023年，我国小学生在校生1.08亿人，比上年增加103.97万人，增长0.97%，初中在校生5243.69万人，比上年增加123.1万人，增长2.4%，在校生2803.63万人，比上年增加89.75万人，增长3.31%。
数据来源：观研天下整理
根据出生人数及入学率的估计，预计2024~2029年小学至高中在校生人数或将以年复合增速-2.5%的速度下滑，其中主要为小学在校生人数下滑所致，初中与高中在校生人数在2029年之前将保持稳中有增的趋势。整体来看，我国K12教培人口基数将呈下滑趋势。
根据对未来在校生人数、渗透率及客单价的假设，测算得2023年我国K12行业规模超过3500亿元，并且预计以7.8%的复合增速增长至2029年的5500亿元。
2023-2029年我国K12教培行业市场规模现状及预测情况
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类别 |
2023年 |
2024年E |
2025年E |
2026年E |
2027年E |
2028年E |
2029年E |
|
小学在校生人数（万人） |
10836 |
10717.8 |
10533.0 |
10018.9 |
9393.0 |
8414.4 |
7503.4 |
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估计渗透率 |
15.0% |
15.5% |
16.0% |
16.5% |
17.0% |
17.5% |
18.0% |
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估计客单价（元） |
7200.0 |
7416.0 |
7638.5 |
7867.6 |
8103.7 |
8346.8 |
8597.2 |
|
市场空间（亿元） |
1170.3 |
1232.0 |
1287.3 |
1300.6 |
1294.0 |
1229.1 |
1161.1 |
|
初中在校生人数（万人） |
5244 |
5265.6 |
5337.8 |
5428.6 |
5450.5 |
5716.3 |
5801.7 |
|
估计渗透率 |
20.0% |
21.0% |
22.0% |
23.0% |
24.0% |
25.0% |
26.0% |
|
估计客单价（元） |
13500.0 |
14175.0 |
14883.8 |
15627.9 |
16409.3 |
17229.8 |
18091.3 |
|
市场空间（亿元） |
1415.8 |
1567.4 |
1747.8 |
1951.3 |
2146.5 |
2462.3 |
2728.9 |
|
普通高中在校生人数（万人） |
2804 |
2821.8 |
2810.0 |
2807.7 |
2819.4 |
2858.1 |
2906.7 |
|
估计渗透率 |
22.0% |
23.0% |
24.0% |
25.0% |
26.0% |
27.0% |
28.0% |
|
估计客单价（元） |
14850.0 |
15592.5 |
16372.1 |
17190.7 |
18050.3 |
18952.8 |
19900.4 |
|
市场空间（亿元） |
915.9 |
1012.0 |
1104.2 |
1206.7 |
1323.2 |
1462.6 |
1619.6 |
|
市场空间合计（亿元） |
3502.0 |
3811.4 |
4139.3 |
4458.5 |
4763.7 |
5153.9 |
5509.7 |
资料来源：观研天下整理
3、我国K12教培行业市场集中度较为分散
在市场竞争方面，我国K12教培行业集中度较低，2023年CR4仅为7%。不过，在国家实施“双减”政策的背景下，那些竞争力低的中小企业将被出清，龙头企业有望凭借品牌势能、留存网点、师资等抢占更多市场份额。
数据来源：观研天下整理
4、“双减”后K12教培行业供给侧大幅出清，政策进一步明确未来发展道路
具体来看，2021年7月，中办、国办印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，明确规定从严审批机构，“不再审批新的面向义务教育阶段学生的学科类校外培训机构，现有学科类培训机构统一登记为非营利性机构”，“学科类培训机构一律不得上市融资，严禁资本化运作”，并且要求“对现有学科类培训机构重新审核登记，逐步大大压减”；还对培训服务行为以及收费做出规范，“严禁超标超前培训”，“校外培训机构不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假期”，“将义务教育阶段学科类校外培训收费纳入政府指导价管理，科学合理确定计价办法，明确收费标准”。
《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》
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核心要点 |
主要内容 |
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坚持从严审批机构 |
各地不再审批新的面向义务教育阶段学生的学科类校外培训机构，现有学科类培训机构统一登记为非营利性机构。对原备案的线上学科类培训机构，改为审批制；对非学科类培训机构，各地要区分体育、文化艺术、科技等类别，明确相应主管部门，分类制定标准、严格审批；学科类培训机构一律不得上市融资，严禁资本化运作。上市公司不得通过股票市场融资投资学科类培训机构，不得通过发行股份或支付现金等方式购买学科类培训机构资产。外资不得控股或参股学科类培训机构。 |
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规范培训服务行为 |
建立培训内容备案与监督制度，制定出台校外培训机构培训材料管理办法。严禁超标超前培训，严禁非学科类培训机构从事学科类培训，严禁提供境外教育课程。校外培训机构不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假期组织学科类培训。从事学科类培训的人员必须具备相应教师资格。 |
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坚决压减学科类校外培训 |
对现有学科类培训机构重新审核登记，逐步大大压减，解决过多过滥问题 |
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做好培训广告管控 |
中央有关部门、地方各级党委和政府要加强校外培训广告管理，确保主流媒体、新媒体、公共场所、居民区各类广告牌和网络平台等不刊登、不播发校外培训广告。 |
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强化培训收费监管 |
坚持校外培训公益属性，将义务教育阶段学科类校外培训收费纳入政府指导价管理，科学合理确定计价办法，明确收费标准，坚决遏制过高收费和过度逐利行为。对校外培训机构预收费进行风险管控，加强对培训领域贷款的监管，有效预防“退费难”、“卷钱跑路”等问题发生 |
资料来源：观研天下整理
因此，“双减”后K12教培行业供给侧大幅出清。根据数据显示，截至2024年4月16日，“双减”前12.4万个义务教育阶段线下学科类校外培训机构压减到 4176个，压减率为96.6%，且均为非营利性机构；“双减”前263个线上校外培训机构压减到33个，压减率为87.5%
不过，近年来，不少地方政府积极灵活调整K12教培科目管理，如广东实行学科与非学科类分类管理，有望在全国角度打破“一刀切”，非学科培训需求旺盛，也进一步明确K12教培行业未来发展道路。
2021年12月，广东省教育厅印发《广东省中小学校外培训项目学科和非学科类别鉴定工作指引（试行）》，提出：项目培训内容在“学科类培训项目培训内容范围”比例>50%，视为具有学科类别属性特征，即做出学科类鉴定结果；培训内容在上述范围所占比例≤50%，则暂不视为具有学科类别属性特征。
5、新东方、好未来等机构向素质类培训转型，K12教培行业参培率大幅提升
此外，近年来，新东方、好未来、思考乐等机构积极响应国家政策，开始在各个领域试水，并且逐渐脱离K9学科类培训业务，向素质类培训转型。例如，好未来保留出国考试准备、高中学科类培训业务，新拓展非学科类辅导、AI 学习机、教辅、智能书等业务。
部分机构业务剥离及转型简介
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2021年，“双减”时素质教育市场为起步阶段，渗透率不足30%，双减实施一段时间后非学科类参培率大幅提升，2022年超过35%。
数据来源：观研天下整理（WYD）
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