2019上半年中国冷库市场容量占比、租金走势及行业存在挑战分析[图]

    一、冷库市场容量占比及租金走势

    2019年第一季度我国GDP为195422.2，同比增长6.4%；由于我国投资、消费和出口同比增速均延续回落趋势，需求全面收缩，我国第二季度我国GDP的同比增速小幅回落至6.2%。2019年上半年，社会消费品零售总额195,210亿元，同比名义增长8.4%，除4月社会消费品零售总额增速有所回落外，整体看来，2019年上半年我国社会消费品零售总额方面，继续保持快速增长态势。

2018年Q1-2019年Q2我国GDP发展情况

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    相关报告：智研咨询发布的《 2020-2026年中国冷库行业市场深度分析及投资前景展望报告》

2019年上半年我国社会消费品零售总额发展情况

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    2019年上半年冷库总面积超787.60万㎡，占2019年仓库总量的2.85%，较2018年冷库总面积增长9.64%（约69.27万㎡）。虽然我国冷链市场正处于快速发展阶段，冷库规模也在不断的扩大，但相对于庞大的市场需求而言，冷库总量仍然不足，冷库的建设水平也有待进一步提高。从区域分布来看，2019年上半年我国冷库资源主要集中在华东、华中、西南地区，西北地区以及华南地区冷库资源相对较少。

2019年上半年全国冷库分布图

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    我国冷库产业虽然在近年取得了长足的进步，但是与发达国家相比，仍然处于较低水平，尤其是人均冷库拥有量方面，我国仍然比较落后。我国目前冷库总量已经与美国持平，但人均拥有量只占美国的1/4；日本冷库总量约为3300万立方米，人均冷库拥有量是我国的3倍；德国人均冷库水平是我国的2.5倍；法国是我国的2倍；荷兰是我国的1.5倍。

中国与发达国家人均冷库容量对比

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    从时间上看，2019年上半年我国冷库平均租金呈现小幅下降趋势，短短半年时间，全国冷库平均租金下降约1.04%（约1元/㎡•月）。我国冷库全年租金趋势一般呈“V字型”波动，6月冷库平均租金到全年最低值，7月份冷库租户开始寻找仓源，8月为每年冷库租仓高峰期，9月冷库市场活跃度趋于平稳。2019年下半年我国冷库平均租金将呈上扬趋势。

2019年上半年全国冷库租金走势

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    按地域租金比较，地区之间租金差异较大，东高西低，沿海地区高，内陆地区低。其中，北京、上海、大连地区冷库平均租金较高，均高于100元/㎡•月；长沙，济南地区冷库平均租金较低，均低于70元/㎡•月。除了价格和位置以外，设施情况，同库存储商品等因素对客户租赁仓库的影响也在不断增加。

2019年上半年全国部分地区冷库租金概况

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    2019年上半年全国冷库平均空置率为10.56%。从时间上看，2019年上半年冷库空置率呈上扬趋势，冷库需求逐月回落。随着下半年8、9月冷库租赁旺季的到来，全国冷库空置率或将有所回落。从区域空置率对比来看，南京冷库空置率较高，高达37.05%；沈阳、广州、东莞地区冷库空置率较低，均低于3%。

2019年上半年全国冷库空置率走势

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2019年上半年全国部分地区冷库空置率情况

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    按照“生产地”和“销售地”来区分冷库，可以把区域分拨型、城市配送型以及市场型冷库归类为“销售地”冷库，产地型冷库和生产型冷库则归类为“生产地”冷库，区域分拨型、城市配送型冷库、市场型冷库占比分别为20%、27%和13%，即“销售地”冷库合计占比为60%，但“生产地”冷库合计占比仅24%。说明当前冷链“产地一公里”水平比较薄弱，田间地头冷库、预冷间等有很大的发展空间。

不同类型冷库容量占比

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    我国各类产品使用冷库的占比情况是，果蔬和肉制品占比最高，分别为30%和24%，两者合计占比超过50%；水产品占比为17%。果蔬产品因为销量巨大，在冷库市场占据30%的比重并不算高，其中主要以樱桃、葡萄、杨梅这类高价值水果和冷冻蔬菜为主。

    而目前乳制品使用冷库仅占6%，比重很小。可以预见，随着消费能力的升级，生鲜电商带动乳制品、水产品以及高价值水果的销量，未来乳制品的冷库占比会有所提高，果蔬产品和水产品的冷库占比会进一步提高。

各类产品使用库占比（单位：%）

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    二、冷库市场发展存在的挑战

    1.仓储用地成本等上涨，冷库规模扩大受阻

    冷库由于设备技术要求高且耗能高，其建设成本相比普通仓库的建设成本高出很多。同时近年来，我国大部分一线城市以及准一线城市由于城市规划需要，仓储用地政策逐渐缩紧，仓储企业拿地困难，仓储用地成本上涨，这一定程度上阻碍了我国冷库规模的扩大。

    2.冷库设施水平落后，旧库改造成主流

    由于我国冷库建设起步相对较晚，相比发达国家还存在一定的差距，据物联云仓城市经理分析，目前企业为节约冷库成本，大多采用租旧库改造为主，大部分冷库前期规划和设计不规范，改造冷库不注重细节，冷库设备选择时一味看中价格，忽视设备品质，导致冷库设备功能不全，无法精准控制温度，每年因冷库设备质量问题造成的产品损耗仍然居高不下。在租赁冷库的过程中，因冷库质量良莠不齐，难以满足租户要求，无形中加大了租户寻找合适冷库难度。

    3.冷库利用率低

    传统的冷库一般设计是高5m左右，但在我国冷库实际应用中，尤其是无隔架层的冷库利用率低于50%，如物品堆码的高度一旦达到3.2m时，外包装为纸箱的食品，因重压变形、吸潮等原因极易出现包装破裂、倒塌等现象，导致食品品质下降，造成较大的经济损失。

    4.冷库利用率低

    就现阶段来看，我国冷库市场仍然属于劳动密集型产业，但是随着我国人口红利的逐渐下降，租户对冷库智能化水平要求的逐步提高，冷库专业高端人才的需求增大，我国冷库专业人才匮乏。冷链行业既有理论基础又具备实操能力的高级管理人才不足2000人。目前冷库大多从业人员对于冷库温度区间、温度对库区产品的影响等知识的学习不足，对冷库高效运营产生不利影响