2018年全球高性能钕铁硼市场需求约7万吨，全球钕铁硼下游消费中占比最大的是汽车产业，传统汽车占37.5%，新能源汽车占11.8%，其次是工业应用占比10.9%，风力发电、消费电子、变频空调和节能电机分别占全球钕铁硼消费量的10%、9.1%、9%和8.4%。随着全球新能源发展和各国环保政策的推行，新能源汽车、风电节能产业或将迎来高速发展，高性能钕铁硼需求有望释放巨大潜力。
钕铁硼磁材应用场景广泛
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中国钕铁硼下游消费结构
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钕铁硼磁材产量CAGR保持9%增速
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钕铁硼价格持稳。中国南方等地不少磁材工厂业已陆续复工，开工的限制逐步解除，各地政府纷纷出台政策，协助创造开工条件，鼓励企业有序全面开工，各地开工率虽仍不足，但已经全面好转。
2018年以来钕铁硼价格走势
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智研咨询发布的《 2020-2026年中国高性能钕铁硼行业市场竞争现状及投资价值评估报告》数据显示：预计2025年全球新能源汽车产量达到1174万辆，比2019年翻5倍。2019年全球新能源乘用车销量达到244万辆，同比增长10%。2020年预计全球新能源汽车产量将达到265万辆，同比增长约10%，2025年全球新能源汽车产量将达到1174万辆，2020-2025年CAGR为34.7%，则2021年新能源汽车产量为417万辆，2022年产量为571万辆。保守估计，按照每辆新能源汽车消耗钕铁硼5千克计算，2020/2021/2022年全球新能源汽车产量将带来13250/20850/28565吨的钕铁硼永磁材料消费量，2025年这一数字将超过8.87万吨。
全球新能源汽车（乘用车）销量远期展望（单位：百万量）
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国内新能源汽车产销量保持强劲。2019年我国新能源汽车产销量分别为124.2万辆和120.6万辆，同比分别下降2.3%和4.0%，预计2020/2021/2022年将突破140/200/274万辆，未来中国新能源汽车产量将保持40%左右的增长率，预测2025年中国新能源汽车产量将达到574万辆，按照每辆新能源汽车消耗钕铁硼5千克计算，2020/2021/2022年中国新能源汽车将拉动6250/10000/13700吨的钕铁硼永磁材料消费。
中国新能源汽车销量预测
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2020-2021年新能源汽车对钕铁硼需求量
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传统汽车市场EPS渗透率持续提升。EPS是全球稀土的主要应用之一，其渗透率的提高将对钕铁硼的消费产生显著拉动作用。2009年，我国汽车销量1364万辆，超越美国1043万辆，首次成为全球最大的汽车消费市场，占全球汽车销量的21%。从2009年开始，我国一直全球最大的汽车消费市场。2019年我国全球汽车销量占比约28%，比第二位美国高9个pct。预测2025年中国的汽车销量有望达到3500万辆，假设2017年EPS渗透率为35%，未来EPS渗透率每年提升3%。每套EPS需使用0.25千克的钕铁硼，预计2020-2022年汽车产量为2712/2854/3003万辆，EPS系统对钕铁硼需求量分别2983/3353/3754吨。
2009-2019年中国销量(万辆）
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中国汽车销量预测
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2020-2021年EPS系统对钕铁硼需求量
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变频空调渗透率持续提升拉动钕铁硼消费。2019年中国变频空调销量为6803.8万台，按每台变频空调所需钕铁硼量为0.1千克计算，2019年生产变频空调共消耗钕铁硼约6800吨。2013-2019年变频空调产量的CAGR为11.4%，其占空调总产量的比例也从2013年的31.9%提升至2019年的45.2%。消费升级和产品变频节能和智能化将成为家用电器行业未来主流趋势，预计2019-2022年全国变频空调产量的CAGR将维持在13%左右的水平，2020/2021/2022年全国变频空调产量为7688/8687/9817万台，2020/2021/2022年全国变频空调生产带来的钕铁硼需求量将分别达到7688/8687/9817吨。
2019年中国变频空调和家用空调销量
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2020-2021年变频空调产量对应钕铁硼消耗量
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节能电梯发展带动钕铁硼永磁材料需求。每台曳引电梯消耗6千克钕铁硼，2014年我国节能电梯消耗钕铁硼量已达到3000吨。随着节能电梯的进一步发展，也将带动钕铁硼永磁材料需求增加。假设每年节能电梯产量增加约10%，预计2019/2020/2021年全国节能电梯消耗磁材量将分别达到4832/5315/5846吨。
中国电梯产量（万台）
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预计2022年工业机器人将产生9199吨钕铁硼需求量。2015-2019年我国工业机器人年产量从32996套大幅上涨至186943.4套，CAGR为54.3%。2018-2020年国内工业机器人产量实现翻倍，2020年国内工业机器人产量或将超过25万台。预计2020-2022年工业机器人产量CAGR为35%，2020/2021/2022年国内工业机器人产量将分别达到252374/340704/459951套，对应钕铁硼消耗量将达到5047/6814/9199吨。
2015-2022年中国工业机器人产量变化
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2020-2021年工业机器人产量对应钕铁硼消耗量
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