客户管理系统的财务管理功能跟ERP软件的财务功能是存在一定差异的。超易客户管理系统的财务功能操作非常简单。
客户管理系统的财务管理模块主要目的如下:
应收管理:客户总共买了我们多少东西?价值多少钱?客户还欠我们多少钱?以及针对欠款及时进行催款收款。
应付管理:我们采购了供应商的东西是多少钱?已经付了多少?还欠欠供应多少钱?应该在什么时候付款。
主要功能点:
针对采购的:付款单,应付记账,应付欠款等功能。
针对销售的:收款单,应收记账,应收欠款等功能。
财务统计模块:现金流水账单,可以查看每一笔进出的款项。
上图是财务人员登录客户系统显示的界面效果。
应收管理:主要是方便财务人员跟客户进行账目对账,定期催收客户账款。
客户管理系统在首页中有个非常醒目的提醒,就是【应收欠款】。
点击首页的【应收欠款】,可以方便的查看应收账款。
可以针对某个客户,直接查看对账单,把对账单导出到Excel 形式,用微信或者QQ发给客户进行对账操作。
销售收款单的作用是什么?
主要是针对客户进行收款,可以是针对销售出库单的发货收款,也可以是其他应收记账单的款项进行收款。
收款单在哪里做了?
收款单,一般建议在应收欠款里面做,因为这里可以查看对账单,非常方便查看本期产生的应收欠款等情况。针对应收款项进行收款操作。如【应收管理】模块中描述的那样。可以选中某个客户,然后点击 【收款】操作,即可对该客户进行收款操作。
对账单操作
对账操作显示跟客户往来的账目明细,可以直接点击对账单,导出到Excel发对账单给客户。
收款单内容说明:
一目了然,详细记录收款的客户,收款类型,收款账户,以及本次实收金额。
提示也非常明确,本单收款多少。除去本单欠款。
还可以在导航栏【收款单】-【增加】来增加一个收款单。
客户管理系统发票管理功能作用
主要是针对客户发票管理记录,可以查看给客户开了多少发票,还需要开多少发票等。
本系统中,主要是记录开发票的 发票单据及信息,这里并非专业的发票打印软件,一般都是用税局专门提供的发票打印软件打印发票。
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