据Counterpoint最新发布的研究数据显示，2023年上半年全球智能手机ODM/IDH出货量同比下降6%，前六大ODM厂商占ODM总出货量的95%，其中，华勤、龙旗、闻泰“三巨头”市占率分别为30.5%、24.9%、20.2%，共占据今年上半年76%的ODM总出货量份额。
撰文 / 徐老师
近来，据Counterpoint最新发布的研究数据显示，2023年上半年全球智能手机ODM/IDH出货量同比下降6%，前六大ODM厂商占ODM总出货量的95%，分别为华勤、龙旗、闻泰、天珑、MobiWire和易景科技。
其中，华勤、龙旗、闻泰“三巨头”市占率分别为30.5%、24.9%、20.2%，共占据今年上半年76%的ODM总出货量份额，继续主导全球智能手机ODM/IDH行业竞争格局。
Counterpoint指出，它们在上半年都出现了下滑，其中华勤的跌幅相对较小，保证了领先地位；龙旗的出货量受小米手机销量下滑的影响，但因vivo 订单飙升而有所缓解；闻泰的跌幅与龙旗相似，但仍收到了来自三星、小米和 OPPO 集团的少量订单。
Counterpoint表示，疫情第一季以来营收疲软、三星、小米和联想集团的表现不佳造成了ODM/IDH公司在 2023 年上半年出货量环比下滑；不过vivo、荣耀和传音的份额增长抵消了部分跌幅。
此外，从市场来看，东南亚、印度、拉美洲及中东非等新兴市场的内生增长动力将持续拉动全球智能手机出货量的增长，相关地区主流出货机型价位均位于ODM出货机型价位区间内，有利于继续提升ODM模式的出货量及渗透率。
品牌方面，例如小米、OPPO、vivo等国内品牌商均积极布局出海业务，华勤、龙旗、闻泰等ODM龙头将持续配合主动布局海外产能，打造全球研发、制造、交付体系，成为全球化智能产品综合服务平台，也将很大程度上带动ODM厂商业务增长。
值得一提的是华勤技术，据华勤技术介绍，在产品布局上，公司全力推进“2+N+3”的产品布局，其中“2+N”代表两个成熟业务组合：
其一是以智能手机为代表的个人家庭数字终端硬件生态，在该领域，华勤技术一直是行业中营收规模和竞争力领先的企业，得到了众多客户全面、优质的评价和获得了较好的市场份额，这也是近年来即使在以智能手机为代表的消费电子行业大盘下行的情况下，公司还能稳健发展的重要原因，华勤技术为客户通过研发、运营、制造多环节的综合竞争力的打造，形成了很强的战略合作关系。
其二是以笔记本电脑为核心的办公领域生态，公司从2015年开始投入Notebook，通过将过去十几年积累的智能手机核心技术所带来的产品设计研发核心能力充分施展在笔记本电脑领域，同时在供应链整合上进一步提升了笔记本电脑的成本竞争力。2023年上半年公司笔记本电脑业务实现营业收入为120亿元，同比增长18%，公司希望继续努力，通过1-2年的时间，努力跻身该领域的全球前三位。
“3”则指的是3个新兴业务领域。首先是以服务器为代表的数据业务，公司在2017年开始投入服务器业务，目前主要服务于国内头部的互联网云厂商。2022年这块业务同比实现了五倍的营收增长，2023年上半年实现营收21.3亿元，同比增长48%。
同时在2023年年初chatGPT的推动下，华勤技术于6月在国内首发了英伟达H800的AI服务器，为互联网云厂商的数据大模型训练提供了数据中心的产品支撑。目前在数据产品的领域当中，公司也是国内为数不多能够提供从通用服务器、异构的AI服务器、存储服务器和数通交换机的产品全栈式厂商。
其次是汽车电子业务，公司从2020年开始建立事业群的方式布局了汽车电子业务，涵盖了硬件、软件、HMI测试等多个领域，在智能座舱、智能车控、智能网联和智能驾驶四个方向进行业务突破和产品研发，目前和国内主机厂商达成了多款车型的二十余项合作，包括智能网联、预融合、平台VCU的产品，目前已经量产了高通6125的智能座舱产品，后续会量产高通8155的座舱产品供应国内主机厂。
在汽车电子业务领域，公司未来将进一步拓展国内主机厂商合作深度以及全球的主机厂商客户，为未来增长持续供应相应的营收和业绩表现。
其三则是软件业务，公司目前拥有软件工程师达三千多人，公司从创业开始就针对软硬件结合研发，承接科技公司客户的一些项目级和产品级别的软件开发，包括嵌入式的软件等，为客户提供独立的软件业务，公司在该领域目前规模还处于发展期，未来会持续推进。
此外还有闻泰科技，闻泰科技的产品集成业务上半年也呈现出较好的发展态势。半年报显示，该公司产品集成业务板块实现收入206.21亿元，同比增长6.19%，毛利率为9.1%，实现净利润0.07亿元。
据了解，过去两三年闻泰科技对其产品集成业务进行了战略性调整，将更多资源向新业务、新客户倾斜，导致其传统手机业务资源投入大幅收窄，在Counterpoint等机构发布的全球手机ODM出货量排名中从全球第一降至全球第三。
尽管其排名有所下降，但是其手机业务依然保持强劲的行业竞争力，上半年该公司手机业务已获得多个优质新项目，订单规模明显增长。
从ODM产业来看，华勤技术认为，当前全球手机大盘具有较大承压，今年仍会微微下滑，但是长期对手机ODM领域相对积极：一方面，手机ODM渗透率目前只有38%左右，是所有涉足品类中最低的，其他几个消费电子品类都在80%以上，预计未来渗透率会进一步提高，ODM在手机领域的研发、运营、制造效率和整体竞争力会进一步促进客户研发制造委外的比例。
另一方面，目前ODM头部三家厂家占75%左右，头部效应明显，未来通过规模优势会进一步提高头部厂商的份额，手机行业是一个具有规模效应带来整体竞争力特点的行业。今年手机产品线营收由于行业的单价下降会有影响，但长期看好该领域的增长和未来长期盈利能力的提升。
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