铝加工行业概况
铝加工是指用塑性加工方法将铝锭加工成材，主要方法有轧制、挤压、拉伸和锻造等，加工产品主要分为三类。
铝加工产品分类
（来源：网络）
我国是全球最大的铝材生产国和消费国，铝材加工行业处在高速成长期，在重大关键技术研发和新产品项目取得突破，行业技术装备水平也大幅提升，但与世界铝工业先进水平相比还有差距，深加工率不到15%。
我国铝材供给结构现状铝加工材产量高速增长
2016年我国铝加工材的实际产量为3300万吨左右，较2015年增长了10%。按照工信部有色金属工业发展“十三五”规划估算，2020年铝材4000万吨的产量估算，2016-2020年铝加工材产量的年均复合增长率将保持在5.92%。
（来源：工信部）
供给结构不断优化
2010-2015年，我国铝材产能结构不断优化，高端铝材占比持续扩大。2010年，我国铝加工总产能约为2055万吨，当时加工的产能结构挤压材、平轧材和铝箔等产品比例约为6:3:1，截止2015年末这一比例达到5:3:2。
（来源：中国有色金属加工工业协会）
挤压材产能增速明显放缓
根据中国有色加工工业协会数据，2016年中国挤压材生产能力约为2806万吨/年，同比增长超过8.8%，预计到2018年挤压材生产能力将达到2947万吨/年，年均复合增长率为2.5%。
2016-2018年铝材企业新增挤压机数和生产能力
（来源：安泰科）
平轧材产能增加，ABS和航空厚板是主流
中国2016/17两年新增产能主要是汽车铝合金厚板和航空厚板和板带。2015年中国平轧产品产能1400万吨，同比增加12.2%（不含铝箔产量，含铝箔带坯），产能利用率68%，比工业发达国家低15%。
2016年国内铝材企业新建平轧项目统计
（来源：安泰科）
在汽车ABS产能方面，全球主要企业的项目改建、扩建和新建项目形成的总产能达到337.5万吨/年，可以满足汽车制造业2025年以前对ABS的需求。其中中国产能91.5万吨/年，生产企业9个。
全球 ABS 项目建设情况
（来源：《全球ABS项目一览》王祝堂）
在航空铝材方面，目前全球的航空铝材生产主要集中在5家拥有先进技术的铝加工企业，合计产能58万吨，为空客和波音两家飞机制造公司供货。
航空铝材主要生产企业情况
（来源：各公司官网）
铝箔产能进一步扩大
伴随包装，电子领域用箔的增长，铝箔产能将进一步扩大。根据安泰科数据，2015年铝箔产量铝箔生产能力411万吨/年，同比增长6.8%，增速下滑3.2%。中国目前拥有2000mm的宽幅轧机35台，几乎能够生产所有品种、规格和各种用途的铝箔产品。
国内铝材企业新建铝箔生产项目统计
（来源：安泰科）
我国高端铝材市场概况国内汽车用铝技术逐步完善
全球来看，车身铝板对加工工艺、精度和性能要求高，目前可以实现大规模稳定供货的仍然是少数国外厂家，如诺贝丽斯、美铝、肯联铝业等。国内有效产能不足，下游工艺水平较低，核心设备铝合金气垫式连续热处理炉多为进口。
国内汽车用铝领域技术、规模以及替代效应分析
（来源：公司公告）
航天铝板已掌握高端技术
航空航天用厚板一直是国内铝加工业的短板，接近空白。目前，我国已基本掌握了航空铝锂合金的熔炼技术，但在铝锂合金基础研究与合金生产实践方面与俄罗斯、美国存在20-30年的差距。
国内航空用铝领域技术、规模以及替代效应分析
（来源：公司公告）
轨道交通用铝水平领先
中国大型挤压机的装备水平处于世界领先水平，主要用于生产全铝轨道客车车辆、航空航天用型材、车辆结构材、机械零部件、电子产品以及建筑用材等。速度200km/h到速度≥350km/h的薄壁化、空心化和高强度的合金板材我们已经实现100%国产。
国内轨道交通用铝领域技术、规模以及替代效应分析
（来源：公司公告）
我国铝材需求市场分析我国铝消费增长强劲
据安泰科数据显示，2016年我国铝消费总量达到3250万吨，同比增长8%，预计2017年铝消费将达到3470吨，同比增长6.77%。根据“十三五”有色金属工业规划，到2020年我国铝消费总量将达到4300万吨，2016-2020年期间的年均复合增长率（CAGR）将达到7.24%。
2013-2020我国铝消费量预测
（来源：安泰科）
从下游游业应用来看，建筑业仍然是我国铝材最大的应用领域，占比33%，其次是交通、电力、包装、机械制造等。而以美国为例，交通运输是第一大用铝领域，占比达39%。
2016年我国铝材下游应用占比
（来源：安泰科）
发达国家铝材下游应用占比
（来源：国际铝业协会）
汽车“轻量化”拉动铝材消费扩张
汽车产业是用铝最多的产业，铝合金因其密度低，单位质量的能量吸收能力强等特性是汽车轻量化的首选材料。
汽车用铝合金产品比例分布
（来源：中国有色金属加工工业协会）
2016年发达国家每辆轿车用铝量平均达150-160千克/辆，铝化率达15%以上，中国汽车用铝量约为110千克/辆，铝化率仅为5%，与发达国家差距明显。
据安泰科预测，2020年中国单车用铝量达到180KG/辆的水平，新能源汽车达到200KG/辆，那么我国的汽车单体用铝量将以每年13%的速度增长。
2016-2020年我国汽车用铝市场空间预测
（来源：安泰科）
ABS薄板也就是汽车车身薄板，专用于冲制乘人轿车的钣金件，是当今生产技术门槛最高的且产量大的板、带材，厚度为0.8mm-1.8mm，宽度通常为800mm-2200mm。
根据安泰科数据，2015年全球汽车车身薄板用铝185万吨，2025年全球对于ABS的需求量将达到1200万吨。2015年汽车ABS中国用量仅为3.2万吨，2025年中国需求量预计达到350万吨，复合增长率将保持60%左右。
2015-2025全球及中国汽车车身薄板ABS用铝预测
（来源：安泰科）
航空领域成尖端高端铝材主市场
高强铝合金具有密度低、强度高、热加工性能好等优点，其制成的板材、挤压型材、毂件等在航空航天构件上有广泛的应用前景。比如高强铝合金厚板作为主要承力构件，使用比例占飞机上总铝材用量的30%-35%。
航空用铝产品比例分布
（来源：安泰科）
美铝数据显示，2016年全球全年航空用铝增长8%-9%，航空产品用铝量30余万吨。随着全球航空业尤其是亚太地区的快速增长，按照飞机交付量以及单机铝消费量计算，2016-2020年全球航空用铝需求将超过200万吨，年均40余万吨。
2014-2020全球航空用铝量需求预测（万吨）
（来源：CAP，GAMA）
目前我国航空用高端铝材多以进口为主，据工信部《有色金属工业发展规划（2016-2020年）》指出，2017年将力推航空铝材国产化，将重点牌号铝材研制和应用列为重点工作方案，力争突破技术壁垒，达到铝材全部国产化的目的。
2016-2025我国航空用铝预测（万吨）
（来源：工信部）
轨道交通用铝市场发展迅速
现有城市轨道交通运输装备主要包括地铁、轻轨、磁悬浮、中低速磁悬浮等，一般磁悬浮车辆以及速度大于200km/h的动车组车厢体都是铝材制造，轻轨与地铁车体的35%是铝合金制造。
中国已投入运行的高速列车材质情况
（来源：国家铁路局）
在轨交车辆用铝中，以挤压型铝材为主，约占总铝材用量的76%，板、箔、管、带约占24%。
2010-2020我国轨道交通用铝预测
（来源：《轨道交通用铝手册》）
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