周五美股成交额第1名英伟达收跌2.17%，月日已远成交323.82亿美元。美股马行业专家预计英伟达B系列GPU将在10月完成流片检测。成交产能超美

　　AI服务器专家表示，额前2024年9月24日摩根士丹利上调台积电COWOS产能扩产预期，中国从25年年底68k月产能提升到80k，工业国反映出COWOS需求景气，月日已远对英伟达B系列出货持积极看法。美股马预计英伟达B系列GPU10月完成流片检测，成交产能超美11月开始小批量出货；2025年预计出货250万颗左右；此前其供应链有扰动消息，额前目前核心芯片重新设计流片后预期符合之前指引。中国

　　英伟达CEO黄仁勋周五表示：“数据中心对可再生能源的工业国需求日益膨胀，核电是月日已远一个不错的选项。”

　　第2名特斯拉收高2.45%，美股马成交181.48亿美元。成交产能超美特斯拉在欧洲唯一的汽车工厂的高缺勤率引起了首席执行官马斯克的注意。他在X平台上写道，在社交媒体服务的一位用户分享了德国《商报》的报道后，他正在调查这个问题。

　　据报道，位于勃兰登堡Grünheide的特斯拉工厂的员工请病假比率在8月份攀升至17%，是去年德国汽车行业平均水平的三倍多。

　　此外马斯克周五在X平台上发文回应一名用户关于“中国的发电量在2023年已远超美国”的帖子时表示：“工业产能首先近似于发电量，中国的工业产能已远超美国。”

　　该用户分享的图片显示，根据能源研究所《世界能源统计年鉴》（2024年版）数据，2005年之后不久，中国的发电量赶超美国，并呈直线上升趋势，在2023年已远超美国。

　　第3名苹果收高0.12%，成交76.92亿美元。摩根士丹利在给投资者的一份报告中提到，iPhone 16的销售表现虽然不错，但不及预期。据称，苹果在新机上市的第一个周末就卖出了3700万部iPhone 16系列。其中大部分是iPhone 16 Pro Max，而iPhone 16和iPhone 16 Plus的销量也比往年有所增长。尽管这些数字看起来很可观，但实际需求还是低于之前的iPhone。

　　为了说明这一点，摩根士丹利提到了购买iPhone 16系列时的等待时间。调查结果显示，iPhone 16 Pro Max的最长等待时间为25.5天。这确实不短，但与去年iPhone 15 Pro Max的43.5天相比，已经缩短了很多。

　　与其它iPhone发布相比，iPhone 16系列的交货时间是自2020年iPhone 12以来最短的。因此，摩根士丹利预测苹果可能会减少iPhone 16的订单量以应对较低的需求。

　　第4名亚马逊收跌1.67%，成交65.8亿美元。英国反垄断监管机构“竞争和市场管理局”（CMA）周五（9月27日）宣布，不会对亚马逊40亿美元投资AI初创公司Anthropic交易展开进一步的调查。

　　2023年9月，亚马逊对Anthropic投资了12.5亿美元。今年3月，亚马逊又向Anthropic追加了27.5亿美元投资，使得投资总额达到40亿美元。这也是亚马逊成立近30年来，对一家公司进行的最大投资。

　　今年8月，英国CMA宣布对双方的合作关系展开调查，以评合作是否会显著减少英国市场的竞争，尤其是在AI领域。

　　CMA周五宣布，经过仔细分析后得出结论，根据2002年《企业法》的合并条款，该合作关系不符合合并调查的标准。

　　第5名微软收跌0.76%，成交63.37亿美元。微软当地时间9月26日承诺，三年内将在巴西投资147亿雷亚尔（约合27亿美元），以加强其在该国的云基础设施和人工智能业务。

　　微软表示，未来三年将在巴西圣保罗州的多个数据中心扩建云计算和AI基础设施，并为约500万人提供AI相关培训。

　　第6名阿里巴巴收高2.15%，成交53.05亿美元。据媒体公开报道，淘宝天猫即将正式接入京东物流，预计于10月中旬上线。与此同时，京东也将接入菜鸟速递和菜鸟驿站作为代收包裹的站点，双十一前夕，也将正式接入支付宝支付。

　　支付宝无疑是阿里最为重要的“护城河”之一，京东物流也是京东的核心竞争力所在。此次两大巨头相互开放各自的核心业务领域，可谓是双方成立20多年最大的一次合作。

　　此次京东与阿里巴巴的互联互通，正如前段时间阿里巴巴与微信的互联互通一般，均是响应并落实国家相关政策要求的举措。

　　第7名Meta Platforms收跌0.08%，成交51.74亿美元。天风国际证券知名分析师郭明錤在社交平台上发布消息称，Meta Platforms内部的产品路线显示，其备受瞩目的增强现实（AR）眼镜Orion最快预计将在2027年实现量产。然而，这一时间表并非板上钉钉，因当前尚未确定EMS（电子制造服务）及NPI（新产品导入）厂商，同时面临多项技术挑战，实际量产时间可能会比预期更晚。

　　第8名拼多多收高4.62%，成交49.19亿美元。该股本周累计大涨35.5%，

　　第9名超微电脑收高4.31%，成交44.61亿美元。本周有重量级媒体报道称，超微电脑公司因一份做空机构的报告而受到美国司法部调查。目前该调查仍处于初步阶段。位于旧金山的美国检察官办公室最近联系了一些可能持有相关信息的人士。

　　据报道，检察官要求提供信息，似乎是关于一位前员工的，该员工指控公司存在会计违规，并在4月对公司提起了举报诉讼。

　　超级微型电脑对该报告未作评论。

　　上个月，做空机构兴登堡研究公司发布了一份报告，称其“发现明显的会计警报讯号，未披露的关联方交易证据，以及制裁和出口控制失误，和客户问题。”不久之后，超级微型电脑表示将推迟提交截至6月30日的10-K表格。

　　本月早些时候，超微电脑CEO梁见后（Charles Liang）针对一些影响股价的问题进行了回应，包括他称之为“误导性”的做空报告。

　　第12名礼来收跌3.47%，成交38.15亿美元。礼来公司周二宣布，其治疗阿尔茨海默病的药物donanemab已获得日本厚生省的批准，为日本患者提供了继卫材和百健的Leqembi之后的新治疗选择。日本是donanemab获得批准的第二个主要市场，该药物此前已在美国以Kisunla的品牌名称上市。

　　第14名谷歌A类股（GOOGL）收高0.75%，成交32.74亿美元。谷歌公司本周三（9月25日）向欧盟委员会正式提起诉讼，指控微软在云计算市场存在反竞争行为。

　　谷歌投诉的核心是指控微软使用不公平的许可条款“锁定”客户并对云市场施加控制。谷歌称，微软通过其占主导地位的Windows Server和Microsoft Office产品，让大量客户难以使用除Azure云基础设施产品以外的任何产品。谷歌表示，微软还将其协作应用程序Teams与云平台捆绑，限制了用户选择。

　　谷歌敦促欧盟委员会进行干预，声称需要采取监管行动结束微软的市场主导地位并恢复竞争平衡。

　　第15名台积电收跌4.74%，成交31.26亿美元。摩根大通证券（小摩）发布报告指出，台积电受惠于3nm及CoWoS需求强劲，第3季度营收有望强劲成长，第4季度营收预估环比增长10%，因此对台积电维持“优于大盘”评级。

　　小摩中国台湾省研究部主管Gokul Hariharan等发布报告指出，台积电第3季度营收将强劲成长，有望达到233亿美元，略高于台积电本身预估的224亿到232亿美元；即使新台币升值，毛利率也可达到54.8%，在公司预估区间（53.5-55.5%）上部。至于台积电第4季度营收，小摩估计有望环比增长10%，原因是3nm及4nm快速增长。

　　小摩认为，2025年对台积电而言，有望是继续强劲的一年，因为AI加速器的需求持续存在、3nm业务范围扩大到苹果以外客户、N3E良率及价格上扬有助于提升毛利率。目前，台积电的3nm需求持续超过供给，且产能利用率应该已高达110%，预期供不应求的趋势将持续到2025年。

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