一、DMC行业产业链
碳酸二甲酯应用非常广泛。以它为原料可直接合成食品添加剂、抗氧化剂、植物保护剂、高级树脂、燃料和药物中间体、表面活性剂等。同时,DMC含氧量高达53.3%,可作为环保型车用汽油添加剂,在增加辛烷值,减少排放物方面都优于当前所使用的甲基叔丁基醚(MTBE);DMC还可作为高能电池电解液和酯交换法制备碳酸二苯酯(DPC)的原料。
碳酸二甲酯行业产业链示意图
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二、中国DMC行业市场现状分析
尽管2020年开始我国DMC产能迎来快速扩张,但相工业级DMC,电池级产品存在较高工艺门槛和技术壁垒,对产品的纯度要求也从99.9%提升至99.999%,预计未来供需仍将处于紧平衡。
2017-2023年我国DMC名义产能情况
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产量方面,2020年我国DMC产量为50.95万吨,同比增长12.9%,原有厂家产量较2019年基本变化不大,仅红四方装置2020年上半年开工较少,下半年方才恢复正常,产量缩减较多。
2017-2023年我国DMC产量及增速
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进出口数量方面,2017-2020年我国DMC进口量逐年减少,出口量逐年增长,2020年进口量为5.11万吨,出口量为14.03万吨,预计到2023年我国DMC进口量进一步下降至3.14万吨,出口量增长至21.34万吨。
2017-2023年我国DMC进出口数量情况
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表观消费量方面,2020年我国DMC表观消费量为42.03万吨,同比增长12.2%。受益于锂电需求的高速增长,以及非光气法PC产能的快速扩张,我国DMC需求量将持续增长,预计2021-2023我国DMC消费量将分别达60.73、90.21和122.60万吨,增长迅速。
2017-2023年我国DMC表观消费量及增速
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2016年以前波动趋势较为平缓,2016年以来新能源电动汽车持续放量带动了电解液需求,DMC价格呈现季节性波动,在第三、四季度随锂电需求呈旺季爬坡趋势。2020年8月,由于PO酯交换法原材料PO在聚醚下游需求爆发,PO价格暴涨带动了DMC价格爬升至近十年最高价16000元/t,随后多套新装置投产,产能释放使得DMC价格又迅速下跌至正常水平。2021年上半年整体来看,DMC价格较为平稳。电池级DMC价格与工业级DMC价格保持同步调变化,价差取决于电池级的需求量,基本维持在1000-4000元/t,需求旺季价差拉大,淡季价差缩小。近期DMC景气度高涨,2021年8月,工业级DMC报价10300-10600元/t,电池级DMC受工业级推涨,报价12000-13000元/t。截至10月初,工业级DMC价格涨至13400元/t左右。
工业级和电池级DMC价格和价差变化
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相关报告:华经产业研究院发布的《 2021-2026年中国碳酸二甲酯行业发展监测及投资战略规划研究报告》
三、中国DMC行业竞争格局分析
国外DMC产能主要集中在日韩企业,生产厂家主要有日本三菱化学、日本宇部兴产、韩国LOTTE化学、意大利ENI、德国拜耳和西班牙Sabic Spain等,这些生产厂商大多配套有下游PC和电解液生产装置,产品多配套下游自用,剩余产能对外出售,但销售规模有限。2020年我国原有厂家产量较2019年基本变化不大,仅红四方、重庆万盛、中科惠安、浙江石化和东营顺新有一定量产能投放市场,整体来看,2020年DMC产能稳中有增。
2020年国内DMC产能分布
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四、碳酸二甲酯生产技术进展
DMC制备技术主要包括光气法、二氧化碳氧化法、环氧乙烷酯交换法、环氧丙烷酯交换法、尿素醇解直接法、尿素醇解间接法、甲醇液相氧化羰基化法和甲醇气相氧化羰基化法等:
1、光气法
光气甲醇法以光气和甲醇为原料,两者反应生成氯甲酸甲酯,氯甲酸甲酯再与甲醇反应生成DMC。该工艺是DMC最传统的生产工艺,但由于原料光气毒性和副产盐酸腐蚀性的限制,目前已被淘汰。
2、二氧化碳氧化法
二氧化碳氧化法制备DMC的反应过程为CO2和甲醇反应转化为DMC和水。该工艺消耗CO2,符合当前“双碳”政策的发展理念。但由于CO2活化困难,且反应受热力学平衡限制,原料转化率较低,该工艺尚未工业化。
3、酯交换法
根据原料不同可分为环氧乙烷(EO)路径和环氧丙烷(PO)路径。反应分两步进行:第一步为环氧乙烷/环氧丙烷与CO2反应生成碳酸乙/丙烯酯;第二步为环状碳酸乙/丙烯酯与甲醇酯交换生成DMC,同时副产乙二醇/丙二醇。
酯交换法制DMC工艺路线
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4、尿素醇解法
尿素醇解法以尿素、甲醇和丙二醇为原料,根据反应历程的不同分为直接法和间接法,直接法以尿素和甲醇作为原料,先是尿素与甲醇发生醇解反应,生成氨基甲酸甲酯和氨气,随后氨基甲酸甲酯再与甲醇反应生成DMC并释放氨气。间接法原料为尿素、甲醇和丙二醇,反应分
两步进行:第一步是尿素和丙二醇发生醇解反应生成中间体碳酸丙烯酯和氨气;第二步是碳酸丙烯酯与甲醇酯交换反应生成DMC,副产丙二醇经分离后循环回第一步反应。
尿素醇解法制DMC工艺路线
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5、甲醇氧化羰基化法
甲醇氧化羰基化法以价廉的甲醇、CO和O2为原料,与酯交换法相比具有成本优势,与光气法相比具有环保优势,被认为是DMC合成最有前景的方法之一,可分为液相法和气相法。
甲醇氧化羰基化法制DMC工艺路线
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五、碳酸二甲酯生产工艺趋势分析
碳酸二甲酯是一种新兴的绿色基础化学原料,可以满足当前清洁工艺的要求,符合可持续发展的战略趋势,同时兼具多种优良性能,因此其合成工艺受到了越来越多的关注。对碳酸二甲酯及其衍生物的研究开发已达十年之久,是世界化工研究热点之一。国内研究从多条工艺技术路线齐头并进,取得了突破性进展,应用领域也在日益扩大。CO2和甲醇直接合成DMC的方法是最经济的绿色工艺路线。与甲醇氧化羰基化比较,该工艺不存在“爆炸极限”问题,相对安全,原料易得,将来有可能成为较有发展前途的方法之一。
华经产业研究院对中国碳酸二甲酯行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《 2021-2026年中国碳酸二甲酯市场全面调研及行业投资潜力预测报告》。