1．选择笔记本，记手帐的第一步是拥有一本尺寸合适的笔记本。对于初学者，建议使用活页本，这样便于组合和调整。特点是轻薄、可摊平书写，可360度弯折。工作的时候，可以把它摊平在桌子上，随时记录。
2．准备一支四色笔和一支荧光笔，做手账，不需要会画画，买贴纸或胶带，它的初始阶段只需要一个本子、一支笔；它的进阶版，会需要一支四色笔和一支荧光笔。
3．在本子上写下年度目标，在年计划中，可以把目标分为4大类：工作目标、健康目标、学习目标、家庭目标。然后，再根据这些年度目标，分别制定月目标和周目标，并且不断调整和修正。
4．给每个月定个主题，如：减肥月、散步月、练习PPT月、学做EXCEL月，等等。这样，既有新鲜感，又有挑战性。在周计、划表中，以填写“自己想做的事”为主，比如这周想读哪本书，完成哪项工作，拜访哪些客户等。
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