移动端打开线索模块，系统会自动计算“线索数量”、“转商机数”、“转化比例”；在线索列表页面，点击某个线索进入详情页面，可以查看该线索的关联业务数据；在线索详情页面，选择“跟进记录”新建跟进，则可以通过跟进来更新线索状态；选择“商机记录”新建商机，则表示该线索转为商机，如下图所示：

首次录入的线索状态默认为“未跟进”，当线索执行跟进时，线索状态则可设置为：“跟进中”、“无效线索”，当线索转商机后，线索状态会自动变为“转商机”。线索分配后会形成分配日志，可针对最后一次分配进行撤销操作。

注意：

线索中登记的客户及联系人信息，在客户档案中尚未生成正式档案；只有线索生成商机后，才会生成正式的客户及联系人档案。

移动端打开线索模块，系统会自动计算“线索数量”、“转商机数”、“转化比例”；在线索列表页面，点击某个线索进入详情页面，可以查看该线索的关联业务数据；在线索详情页面，选择“跟进记录”新建跟进，则可以通过跟进来更新线索状态；选择“商机记录”新建商机，则表示该线索转为商机，如下图所示：

首次录入的线索状态默认为“未跟进”，当线索执行跟进时，线索状态则可设置为：“跟进中”、“无效线索”，当线索转商机后，线索状态会自动变为“转商机”。线索分配后会形成分配日志，可针对最后一次分配进行撤销操作。

注意：

线索中登记的客户及联系人信息，在客户档案中尚未生成正式档案；只有线索生成商机后，才会生成正式的客户及联系人档案。