预见2019：《中国化妆品产业全景图谱》（附现状、竞争格局、发展前景等）

朱茜 2019-03-26 10:42:00 1 13387

全国化妆品零售额攀升，进口量和金额双增长

化妆品是指以涂抹、喷洒或其他类似方法，施于人体表面（如表皮、毛发、指甲、口唇等），起到清洁、保养、修饰、美化或消除不良气味，以及可对使用部位有缓和作用的产品。化妆品行业产品主要分类有个人护理品、美容品、香味制剂及其他人体用产品。

图表1：化妆品行业产品分类

从化妆品行业产业链来看，上游主要为原材料行业和包装行业，原材料包括：天然油脂、合成油脂、粉质原料、胶质原料、表面活性剂；包装行业包括：纸质包装、玻璃包装、塑料包装、铝包装。下游为商品流通行业，因此化妆品行业的营销渠道对行业销售有着极大的影响。

图表2：化妆品产业链图

根据国家统计局数据显示， 2012—2018年，我国化妆品零售整体保持平稳增长趋势。2018年，全国化妆品限额以上单位商品零售额为2619亿元，同比增长9.6%，高于我国2018年全年社会消费品零售总额增速0.6个百分点。

图表3：2012-2018年中国化妆品限额以上单位商品零售额（单位：亿元）

据中国海关统计的数据所示，2014—2018年我国美容化妆品及护肤品进口量和金额都逐渐增长，2018年中国美容化妆品及护肤品进口量为20.37万吨，进口额为99.21亿美元。

图表4：2014-2018年中国美容化妆品及护肤品进口情况（单位：亿美元）

一线城市消费规模最大，男性化妆品成新掘金市场

从地区消费情况来看，相关资料显示，我国一线城市居民在化妆品方面的消费最高，比全国平均水平高出20%。但在增速上，四线城市增长最快。

《天猫2019年颜值经济报告》报告显示，2018年上海人最爱买化妆品，全市共有611.9万人在天猫上购买化妆品；第二名为北京，消费人数达590.6万人；消费人数为528.1万人的广州居第三位。

图表5：2018年中国化妆品消费分地区情况（单位：%，万人）

从年龄消费情况来看，唯品会统计数据显示，2018年我国70后在化妆品的消费上增长55%，80后的增长率是90%，90后为202%，其中95后增幅高达347%！进一步说明我国化妆品消费年轻化趋势愈发明显。

图表6：2018年中国化妆品消费分年龄情况（单位：%）

特别值得关注的是我国男性化妆品消费市场情况。根据《天猫2019年颜值经济报告》显示，2018年，天猫平台上男士化妆品专用品牌数量同比增长达到了56%。2018年在男性购买的所有化妆品中，男士购买男士专用BB或CC霜占4%，比2017年增长185%；而男士专用眉笔占1%，比2017年增长214%。可以看出，我国男性购买化妆品成为新的趋势，男士专业品牌数量的增长也进一步说明各大品牌着手突破男士化妆品这一新兴的蓝海市场。

图表7：2018年中国男性化妆品市场情况（单位：%）

彩妆类口红热度不减，护肤类面膜消费成世界第一

最受欢迎彩妆产品：口红

根据《天猫2019年颜值经济报告》显示，中国化妆品消费者平均每年在天猫上购买3.3支口红，其中80后消费者平均每年在天猫上购买的口红数量最多。而正红色唇膏是我国女性彩妆首选，讨论量较高的产品有MAC Ruby WOO、Dior 999、Tom Ford Bury Rush 07、Giorgio Armani丝绒哑光唇釉400等。

图表8：2018年中国彩妆类最受欢迎产品：口红（单位：支）

最受欢迎护肤产品：面膜

近年来，我国面膜市场维持着高于日、韩市场的增长速度，我国面膜市场规模约占全球面膜市场总量的48％，成为了世界第一大面膜市场。根据Euromonitor显示，2017年我国面膜行业市场规模达到30亿美元，约合人民币207.5亿元，相较于2016年提高14.8%。前瞻预计2018年，中国面膜行业市场规模达到230亿元。

图表9：2018年中国护肤类最受欢迎产品：面膜（单位：亿元，%）

高端产品消费增速明显，市场规模有望达5千亿

近年来，消费升级使我国高端化妆品消费加速增长，高端化妆品消费占所有化妆品消费比例逐渐提升。2013—2017年我国高端化妆品消费规模占整体比从21.35%上升至26.08%，而大众产品消费规模占整体比由78.65%下降到73.92%。前瞻预计2018年大众产品消费规模占比将进一步下滑，而高端类进一步上升。

图表10：2013-2018年中国不同档次化妆品消费占比情况（单位：%）