BOSS管账新手入门：如何配置基础信息？

注意事项1：如果新建部门时提示部门重复，请确认是否钉钉组织架构中是否存在同名部门，需要从钉钉中同步进系统（无分公司状态下），同步方法和注意事项2一致。

注意事项2：如果员工信息同步不完全，钉钉的主管理或子管理员可以按下图位置，去把“使用范围”设置成“全部员工”。参考如下步骤。

设置使用范围步骤：

1）手机端进入钉钉工作台，点击右上角进入应用市场；

2）进入“我的”模块，选择“应用&模板”；

3）找到BOSS管账系统，点击右侧三个点，进入“设置”；

如果不是钉钉中本公司组织的主管理或子管理员，可能无法看到设置按钮。

4）查看“使用范围”是否是“全部员工”，不是的话点击修改成“全部员工”即可。

2.编辑员工信息，设置好员工的公司/分公司、部门、角色栏信息；

字段解释：

1.允许登录：打开状态的同事账户才可以进入软件操作，且占一个软件会员名额。

2.角色：用于控制该员工在软件中的操作权限和数据查看权限，每个角色所拥有的具体权限在【角色权限】模块设置。

3.账户信息：添加账户后，该同事在做报销单时可以选择到自己的收款账户。

特殊情况：

有分公司情况下，同步钉钉时只能同步公司里的员工，不会同步部门信息。此时，可以在部门栏下方点击“部门管理”按钮自由进行新增及删除部门，编辑好部门后，再把员工分配进对应部门。

Ps：如果要删除部门需要把员工全部移出该部门，且记账数据未用过该部门时方可删除。

# 二、角色权限设置

（推荐操作人：主管理员）

管理员在此可以新建角色及管理所有角色的限权。新增角色点击下方的新增即可，管理时把该角色需要的权限勾选上即可。例如：让销售人员只能看到自己的单据，那就在数据权限里勾选为“业务员是我”。

Ps：“操作权限”是指系统中的点击操作功能的限权，比如操作限权中没有选择了收入合同/销售单的查看限权，那么此角色下的所有员工都无法看到收入合同/销售单模块。“数据权限”是指该角色能看到相应模块内的信息范围。如果一个员工有多个角色，会所有角色权限进行叠加。

# 三、是否启用库存

（推荐操作人：主管理员）

确认清楚是否需要用软件管理库存功能，需要的话点击启用生产/库存模块按钮。

注意：启用库存功能后，无法再关闭，请谨慎操作。

# 四、产品信息

成本会计在期初时通过新增产品或服务，录入期初库存数据。后续使用中业务员可以在此添加新产品或服务。

期初录入：成本会计点击“新增产品/服务”或“导入“，选择库存产品/库存原材料，按实际情况录入产品信息，并在最下方填写期初成本价和期初库存。在使用过程中需要修改期初库存，也可以来这个模块直接点编辑修改库存数量，如果该产品已经做了销售成本结算，需要先撤销该结转，再来进行修改。

期初库存填写示意图

业务员新增：业务员点击新增产品/服务，按实际情况录入产品信息。

Ps：选择库存类型时，要注意库存产品要进行出入库操作，而非库存产品不进行出入库操作。如果该产品要用于采购单或者支出合同，需要打开“用于采购”按钮；如果该产品要用于销售单或者收入合同，需要打开“用于销售”按钮。

# 五、客户供应商信息

操作步骤：

①业务人员可以在该页面右上角点击“新增客户”或通过下载Excel模板“导入”客户。另外，也可以在建立项目或合同时新增客户/供应商的信息。

②填写客户/供应商名称，选择身份标签，其他信息可以按需要填写；

注意事项：

1.若想对客户/供应商进行分组，可以点击页面下方“分组管理”，进行新增或编辑分组名称。

2.若新增客户/供应商时，系统提示已存在但却列表中未列示，建议在筛选中打开“显示已停用”进行查询，或去分公司查询。

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资料来源｜BOSS管账订阅号

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