重磅消息！恒大公布债务重组进展及原则

中国恒大称，2022年上半年，中国恒大实现合约销售金额约122.6亿元，合约销售面积119.3万平方米。但恒大最关键的信息点始终没有对外公布，比如现在逾期的债务规模有多少？已经还来了多少债务？总债务还有多少？现金有多少？资产还剩多少？

恒大表示，预计尽职调查工作将在近期基本完成，希望在2022年内尽快公布具体重组方案并取得积极进展。

中国恒大表示，公司不遗余力地维持生产运营稳定，并尽最大努力推进复工复产。截至目前，中国恒大已售未交楼项目中96%已部分或全部复工，实际施工人数达到集团正常施工要求的86%。自2021年7月1日以来，公司已累计竣工交付物业23.2万套，建筑面积2419万平方米。

截至目前，恒大在全国保交楼项目共732个，已复工且达到正常施工的项目579个，正在恢复施工过程的项目126个，还未复工的项目27个，总施工人数19.3万人。今年上半年，全国项目累计实现销售回款180.08亿元，其中按揭回款66.32亿元；同时，共有313个项目实现按揭放款。此外，公司新增融资放款25.73亿元。

中国恒大称，希望向市场提供其境外债务重组进程的积极进展以及本公司及其境外子公司的境外债务重组的若干初步原则。

在境外债务重组方面，近阶段，集团一直与其财务及法律顾问评估本集团的情况，以制定尊重所有利益相关者权利的解决方案，并旨在逐步恢复有序经营，释放运营和资产价值。同时集团一直与多位持有公司及其境外子公司景程有限公司（Scenery Journey Limited）发行的美元优先票据的债权人及有关顾问进行具建设性的沟通 ，促进制定境外债务重组方案。

此外，中国恒大与债权人及有关顾问密切合作、定期沟通，正在对集团核心业务开展必要、有序的尽职调查工作，探讨潜在可行的境外债务重组方案，尽职调查的资讯将作为制定境外债务重组方案的重要依据。鉴于集团的规模和复杂性以及集团所处的行业现状，尽职调查工作仍在推进中。

中国恒大在公告中强调，集团地产开发业务所涉地区广泛，中国境内相关地区的房地产市场仍在调整中，并综合考虑集团的资产负债规模，预计集团的业务需要较长时间才能恢复有序经营，从而使所有利益相关者的资产价值得到恢复。

在境外债务重组保障措施方面，中国恒大称，将依法酌情安排资产包作为境外债务重组的保障措施。资产包中的资产可能包括但不限于本公司直接或间接持有的境外子公司的股权（例如恒大汽车及恒大物业）， 以及集团的境外债务债权人可依据适用的法律法规追索的资产。为确保公平性 ，每组债务的资产包的相应构成将基于境外债务的法律结构， 即有关资产包的安排将充分考虑公司的资产和负债层级、现金流分析公司间贷款结构以及各类债权的合同和法律优先顺序，以及公司股东的任何支持。

对于拟重组的境外债务范围，中国恒大称，包括中国恒大发行的美元债；景程有限公司发行及天基控股有限公司提供担保、恒大地产集团有限公司提供股权收购承诺的美元优先票据；公司及公司境外子公司的境外其他债务（ 含本公司所承担的担保及回购义务等或有债务，例如：房车宝集团相关的股权回购义务等）。

对于下一步的工作安排，中国恒大称，集团及其顾问鼓励境外债权人积极与集团的财务顾问接洽，并将继续与已联络的债权人及其顾问密切协调，根据公告所列原则尽快制定境外债务重组方案。预计集团尽职调查工作将在近期基本完成，届时集团将与有关债权人及其顾问沟通境外债务重组方案框架和建议，并希望在2022年内尽快公布具体重组方案并取得积极进展。同时，集团期待与境内外债权人进行具建设性的对话并取得及时的支援，以更好管理各项业务，公平对待境内外债权人，依法维护所有利益相关者的权益。

中国恒大行政总裁、执行董事肖恩表示，在各个方面，特别是主要债权人的理解和支持下，境外债务重组方案的协商与推进取得了积极进展，为了向市场和社会各方负责，履行恒大不逃废债、提升管理决策的透明度等一系列承诺，也是应境外主要债权人的要求，恒大决定尽早公布境外债务重组的阶段性进展。

肖恩同时表示，根据目前的情况，要完成预期中的境外债务重组工作，还需要社会各界给予恒大更多的耐心和时间。

附：21世纪经济报道采访肖恩部分内容

21世纪：我们注意到此次公告的主要内容是集团境外债务的重组框架，虽然是一个积极的进展，但并不是一个市场预期中的具体方案，请问集团在推进重组方案过程中遇到了什么困难？目前进展如何？

肖恩：一段时间以来，集团管理层向各方表达了最大的诚意和最积极的态度，我们与境内外债权人之间搭建了良好的沟通机制，交流及时顺畅，合作也很紧密。同时，我们积极配合债权人顾问对集团相关业务开展尽调工作，目前沟通比较充分。

可以说在各个方面，特别是主要债权人的理解和支持下，重组方案的协商与推进取得了积极进展。但是，与国际上同等规模的企业在推进重组时遇到的情况比较类似，前期我们也耗费了不少时间，希望大家能够客观看待集团重组的复杂性和难度。

恒大集团本身规模庞大、业务繁多，目前又面临很大的经营困难，我们正倾尽全力推进复工复产保交楼，保障恒大汽车、物业的持续经营等化险自救工作，在风险化解委员会的指导和支持下尽最大可能地推进全面债务重组工作；此外为了不影响重组，我们恪守承诺，对恒大物业134亿存款被划扣进行了全面调查，未来还会积极配合监管部门的要求，做好后续工作。根据目前的情况，要完成预期中的境外债重组工作，还需要社会各界给予我们更多的耐心和时间。

21世纪：公告中涉及的重组方案原则提到会以资产包形式给予境外债权人重组保障措施，同时重组方案的范围也仅限于境外债务，这些措施和安排是否影响境内债权人合法权益？

肖恩：我想强调一点，恒大集团遵循市场惯例，公平地对待每一位债权人的权益和诉求。境外债重组框架的推出是各方努力的重要进展，也是我们坚定信念，逐步、有序化解债务危机的重要一步，不会影响境内债权人的合法权益。

一般而言，推出债务重组方案的目的是化解风险、争取共益，会基于债务本身进行分析和资产匹配，未来可能用于重组的境内资产，都将是经过多方论证、境外债权人可依据适用法律追索的资产。

目前境外债的总规模大约是227亿美元，是集团整体债务的一部分，公司的绝大部分业务都在境内，公司债务完成重组的重要前提之一就是公司能够持续经营，我们不遗余力推进保交楼等化险自救工作，本身就包括了保障广大业主、供应商、商票持有人等利益相关方的合法利益。

我们不会以牺牲境内债权人利益为代价，而是会力求恢复和保持企业的经营造血能力。这样，才能最大化公司境内外资产价值，依法、依规、公平地统筹解决公司全盘债务问题，逐步逐步化解风险。 返回搜狐，查看更多