星图数据丨2023年电商发展报告

报告核心摘要

• 宏观市场环境：

• 2022年消费对经济增长贡献率较去年下降近25个百分点，一级市场投融资数量、金额均大幅回落。
• 社会零售同比下降0.2%，实物商品网络零售同比增长6.2%，占比近一步提升至28.4%。
• 快递业务量同比下降2.1%，吃类及农产品线上零售额保持较快增速。

• 电商平台发展：

• 综合电商：天猫、京东GMV增长受阻，天猫占49%市场份额，京东26%排第二，拼多多24%已非常逼近京东且保持较快增速；阿里巴巴23年工作重点将围绕内容、性价比、近场零售这三方面展开，京东推出”百亿补贴“，拼多多将低价在海外市场愈演愈烈。
• 直播电商：抖音份额47%将近点淘、快手之和，优势扩大，并重点完善货架电商生态建设；快手GMV超过点淘，居第二；点淘加强站外主播引进及扶持中小主播以抢夺更多流量。
• 即时零售：2022年GMV超3500亿，在用户增量、线下零售的渗透率仍具有广阔成长空间；平台方面，美团闪购销售额排第一，饿了么、京东到家随其后；品类方面，休闲零食、咖啡冲饮、方便速食销售表现可观。

• 行业趋势展望：

• 人：3年疫情带来的不确定性及收入预期下降使得消费者重视预算及性价比，消费行为更为务实理性。
• 货：工厂直供、智能产品及新品消费蓬勃发展，成为消费新风向。
• 场：消费渠道从主流综合电商平台继续向直播电商、即时零售等新兴平台扩散，多元化渠道加剧平台间竞争，对电商平台的运营、服务能力提出更高要求；直播乱象丛生，监管层或将加大监管力度并强化平台方的责任，推动直播电商合规化发展。

目录

Part 01 宏观市场环境

Part 02 电商平台发展

Part 03 行业趋势展望

Part 01 宏观市场环境

2022年消费对经济增长的贡献率明显减弱；城镇居民缩减消费支出。

消费品投融资遇冷，融资事件、融资总额及单笔金额均大幅回落。

全年社会零售总额同比下降，实物商品网络零售持续增长，占比提升。

2022年快递业务量同比增速放缓，疫情三年来首次出现个位数增长。

疫情封控导致生活物资采买不便，带来线上吃类商品的增长。

农产品网络零售增势好，增速较去年大幅提升6.4个百分点。

跨境电商规模持续扩大，增长快于网络零售整体。

RECP正式生效进一步促进对外贸易合作；国家持续加码政策引导跨境电商发展。

Part 02 电商平台发展

3年一大变，疫情加速电商业态发展，平台更迭轮换速度史无前例。

主要互联网上市公司市值下跌，拼多多强势上涨。

综合电商

天猫仍占半壁江山，京东第二的位置岌岌可危。2022年天猫GMV占比 49%，京东GMV占比 26%，拼多多GMV占比 24% 。

拼多多在月活用户增长及用户活跃度方面表现更佳。

阿里巴巴：淘宝、天猫GMV出现负增长，23年重点关注内容消费、性价比、近场零售。

京东：渠道下沉，推出百亿补贴，剑指拼多多。

拼多多：将低价卷到国外去，Temu海外狂奔。

直播电商

抖音市场份额将近快手、点淘两者之和，优势持续扩大。抖音平台2022年GMV占比 47%；快手 平台2022年GMV占比 27%；点淘 平台2022年GMV占比 23% 。

直播电商助力电商大促增长，大促权重提升明显。

2021年大促，直播电商GMV占比 8%，2022年大促，直播电商GMV占比 17%。2022大促直播电商GMV TOP平台：抖音、快手、点淘。

抖音：全面布局货架电商，持续向传统电商巨头开战。

快手：DAU和用户粘性继续提升，电商商品GMV稳健增长。

点淘：招贤纳士，扶新造血，在抖快的进攻下急需抢夺更多流量。

即时零售

疫情推动即时零售快速增长，2022年GMV已超3500亿。

即时零售在用户规模增量及线下渠道渗透均具广阔成长空间。

2021年即时零售消费者数量为3亿人，行业发展成熟后消费者数量预计达到6亿人。2021年即时零售在线下销售额的占比为0.6%-1.2%，预计2025年在线下渠道渗透率约为3.3%。

即时零售2022年销售额TOP平台：美团闪购、京东到家、饿了么。

即时零售热门品类：休闲零食、咖啡冲饮、方便速食。

下沉市场发展放缓，行业热度减退。

Part 03 行业趋势展望

预算在购物决策中的权重提升，消费者将更理性务实，重视性价比。

工厂直供、智能产品及新品受青睐，推动生产制造数字化、智能化发展。

网购渠道多元化，直播电商、近场零售等平台继续分食电商大盘。

直播乱象引发广泛关注，呼吁监管升级的声量渐增，监管或将更严。

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