原创 民办国际学校“寡头”瓜分市场，《2021海南国际教育发展报告》重磅发布！
文 / 新学说Cassie
5月28日，由新学说主办的“2021海南国际教育发展峰会”圆满落幕。会上，新学说CEO吴越正式发布《2021海南国际教育发展报告》。该报告重点分析了海南省教育产业现状和海南教育政策、制度创新成果，并深度剖析国际教育相关人士如何充分利用海南省政策产业扶持和优惠政策，把握海南国际教育创新岛建设的新机遇。
新学说CEO吴越
人口、经济、教育三大方面，窥探海南国际教育宏观市场
对于一座城市来说，拥有众多的优质教育资源就拥有了更大的吸引力。在自贸港的光环下，海南省除了大力发展经济之外，教育也成为该省正在大力发展的方面。
教育和经济发展两者相辅相成，教育发展主要由经济发展推动，教育培养的人才也将成为经济发展的支撑。为了帮助国际教育行业人士深入了解海南省教育的宏观市场，报告首先梳理了海南省人口、经济、教育的现状。
人口：高素质人口匮乏，结构性矛盾突出
海南省统计局《2020年统计年鉴》等报告数据显示，目前海南省尚存在人口底子薄弱、高素质人口供给匮乏、常住人口总体受教育程度较低、本地培养的人才流失率比较高等问题，这在一定程度上掣肘了海南省现代产业的升级。
纵观海南省近年来常住人口和户籍人口的变化，可以发现从2012年开始，海南的净流出人口持续减少，2015年人口净流入实现正增长。数据说明海南省的人居环境在不断改善，海南各方面的条件对人口的吸引力在不断增强，岛民回流、岛外购房者的人数增多。
历年海南省人口净流入的情况；来源：海南省统计局
与此同时，海南省出台了一系列空前的人才引进政策，以改善人才流失的局面。截至2020年12月1日，海南省委人才发展局数据显示，2018年4月13日以来海南省教育系统累计新增人才16057人，其中高层次人才1098人，柔性引进人才1129人。
但随着海南省人才引进的工作步入深水区，很多历史积累的人力资源问题暴露出来。例如海南省的人均资源匮乏，物价畸高，逼近一线城市，生活成本高；高精尖应用型人才和高级研发人才严重不足；海南省人力资源配置不科学、不平衡，结构性矛盾突出。
为解决上述问题，海南省再次出台了一系列政策，以激活人口红利，全面提升人才服务保障水平，立体化落实人才引进新举措，构建宏大的人才战略。
经济：经济基础薄弱，产业结构不合理
2019年，海南省GDP规模仅为5308亿，在全国31个省市中排名倒数第四。海南省自贸港与其他自贸港对比，在人口和面积上占有优势，但GDP在全国自贸区的排名中排名第十四。总体来说，海南省经济基础薄弱，其国际化和开放性仍不足。
经济增长本质上是产业结构变动的结果，产业结构的合理性是经济增长的必要条件，产业结构的升级在一定程度上促进经济增长。在海南省GDP数据的基础上，新学说进一步研究了海南产业结构的组成。海南省2019年的产业结构显示，其第二产业占比仅21%，这一“侏儒”产业佐证了海南省的工业基础薄弱的事实。第三产业占比为59%，其中旅游业和房地产业占重头。
2016-2019年海南省产业结构变化；来源：海南省统计局
为了避免海南省沦陷在中低端加工贸易的泥潭之中，扭转高端服务业和制造业等高附加值产业在海南省不成气候的现状，《海南自由贸易港建设总体方案》提出“加工增值超过30%（含）的货物经‘二线’进入内地免征进口关税”。除房地产外，海南省十二个重点产业发展态势较好。
未来，海南省将依托之前沉淀的产业底蕴，重点发展生物制药、新能源汽车、节能环保、特色农产品加工产业。同时海南省把握信息技术和深空深海产业两个抓手，正在大力布局移动互联网、大数据、人工智能、区块链等高新技术产业，培育和落地数控机床和机器人、医疗装备等高端智慧智能制造项目。
教育：基础教育、高等教育发展薄弱
根据海南省“第十四个五年规划”的安排，在未来5年的发展中，海南教育的对外开放程度将不断扩大。截至2020年12月，海南省累计签约引进31所国内外知名高校、51所知名中小学校。
基础教育
海南省教育起步晚、底子薄。若想尽快补齐短板，海南省可以走的捷径就是“借梯登高”。在海南省“一市县两校一园”优质教育资源引进工程中，每个市县通过依托名校独立办学、整体委托管理、对口帮扶等方式进行教育扶贫。除了引进了优质教育项目之外，海南省还在积极实施“好校长好教师”引进工程。
正是海南省教育各界的多方发力，2019年，海南省全域通过县域义务教育基本均衡评估认定，实现了“有学上”的目标，继续发力实现人们对“上好学”的期盼。
海南省引进了诸多优质教育资源，清华大学附中、北京大学附中附小、人大附中、北师大附中、华东师大二附中、上外附中等103所国内外一流中小学校落户海南省，提供优质学位13万个。
国际学校也纷纷入驻海南省，哈罗公学（哈罗礼德学校、哈罗国际学校）2020年9月已正式开学；德威公学、威雅公学和卫斯理安学院附属海南国际高中等国际学校的建设在加快推进；北京海淀外国语学校、枫叶国际等国内品牌也纷纷落户，抢滩国际教育的高地。
高等教育
海南省原本是高等教育的洼地，高等教育的各项基础设施薄弱。根据教育部《2019年全国普通高等学校》名单，海南省仅有普通高等院校20所，其中本科院校8所，“一流学科”建设高校1所，即海南大学。海南省没有985高校，仅有1所211高校，在华南地区处于末位。
随着海南自贸港建设的开局，海南高等教育“洼地”有望变“高地”。国内名校纷纷抢滩登陆，上海交通大学、浙江大学、北京外国语大学、北京语言大学等学校已签约入驻。
海南省成为中国开展本科以上层次中外合作办学机构部省联合审批的唯一省份。同时，海南省开始实施“三区并进”政策，多举措、全方位推动海南省教育快速发展。积极推进陵水黎安国际教育创新试验区、三亚崖州湾科教城和海口桂林洋教育园区等建设，推动已引进国内外知名高校尽快落地。
海南自由贸易港11个重点园区；来源：海南省人民政府官网
除此之外，海南省还实施了中国境内唯一的教育准入政策：允许境外理工农医类高水平大学和职业院校独立办学，设立国际学校。此外海南省还允许境外高水平企业独资办学。在这种空前的准入政策的支持下，海南省中外合作办学将不断涌现。
海南国际教育市场五大特点
2010年1月4日，海南省建设国际旅游岛被中国国务院上升为国家战略，10年间国家和海南省政府出台了多项政策，助推海南国际化之路。2020年6月，《海南自由贸易港建设总体方案》发布之后，国务院、海南省更是频繁密集的发布税收、人才引进、产业发展、社会治理等相关政策。
据新学说调查发现，2020年在海南省实际运营的18所国际学校的总市场规模为5.1亿元。目前，海南省国际学校主要呈现以下五大特点。
民办国际学校“寡头”瓜分市场
海南省的国际学校结构发展不平衡，民办学校占绝对主导地位，而外籍人员子女学校势力弱小，目前仅有2所。随着海南省吸引跨国公司建设总部经济，外籍人才的涌入以及留学生的吸引将为外籍学校创造一定的市场机遇，海南省的外籍人员子女学校或将迎来一季春天。
2020年海南省三类国际学校市场规模；来源：新学说《2021海南国际教育发展报告》
英美课程或将成主流课程
从国际课程来看海南省国际学校市场规模，英式课程国际学校的市场规模为1.688亿元，美式课程国际学校的市场规模为8793万元，融合课程的国际学校市场规模为2.551亿元。
新开学的哈罗公学采用英式课程，市场规模达到8412万元。哈罗公学与正在筹建的威雅公学正在扭转原来英美课程平分秋色的格局，使得英式课程市场份额开始稳步提升。总的来说，大多新建校都采用英美课程，未来英美课程将成为海南省国际学校的主流课程。
海南省国际学校课程市场规模；来源：新学说《2021海南国际教育发展报告》
中端国际学校市场规模最大
根据新学说统计，海南省民办国际学校平均学费为8.8万元/年；公立国际部平均学费为5.2万元/年；外籍人员子女学校平均学费21.9万元/年。
在品类上，海南省的中端学校（中端是指高中平均学费低于10万元/年的国际学校）市场规模最大，高性价比办学特征明显。此外，平均学费超过10万元/年的学校有四所，分别为哈罗公学、蓝湾未来领导力学校、北京大学附属中学海口学校国际部、三亚外籍人员子女学校。海南省的高端学校布局稀疏，目前仍有市场空间。
生源来源强依赖于外来，以北方地区为主
通过对海南省部分学校的调研，新学说发现，在生源上，海南省国际学校的生源主力军为北方生源。究其原因，大致有以下几点。
- 一部分家庭通过高端人才引进举家搬迁到海南省。
- 部分学生身体不好，患有哮喘等疾病，难以适应北方气候，出于疗养目的迁居海南省。
- 一些父母在海南省置业，让祖父母辈在海南陪读。
- 部分候鸟家庭冬季来海南省度假，开春后回到大陆，这类家庭主要让其子女就读海南省的高端幼儿园，小部分学生会入读小学。
- 一些家长有名校情结，其子女难以就读本校，退而求其次选择海南省分校。
海南省存量国际化学校生源来源；来源：“2021海南国际教育发展峰会”吴越PPT
根据这种生源结构，海南省国际学校在课程配置、校园文化建设以及对素质还是学术的侧重的选择上注重与北方地区的配适性。
政府或地产配套引入的项目占比较大
在新建校方面，政策红利是新建校选择优先入局海南省的战略驱动因素。受利好政策鼓励，海南省2016-2020年共计新建7所国际学校（海南枫叶国际学校为收购校，不计入新建校），其中6所为配套项目，由政府或地产引入。
海南省国际学校课程市场规模；来源：“2021海南国际教育发展峰会”吴越PPT
国际学校纷纷入局海南省，主要是为了抢占海南省国际教育发展的先机，搭上自贸港建设的第一趟顺风车。先入局者能抢先享受海南省的政策红利和市场空间中的机遇，后来者或将面临更高的成本和准入门槛，承受更大的进入风险。
在政策催生下，海南省国际教育市场不断升温。为了实现“学在海南=留学海南”的发展目标，海南省开始部署高等教育。海南省如果要将自己的地区面貌焕然一新，就需要举全省甚至全国之力打造几所世界一流的大学，这样才能吸引人才，留住产业，形成集群。
虽然众多境外院校入驻海南省，但这些学校愿意投入资源的力度仍有待检验，海南省需避免陷入雷声大、雨点小的窘境。此外，顶尖院校的合作仍欠火候。
海南省内外双向“破局”
海南省国际教育蓬勃发展离不开政策的不断加码，自2018年以来推进海南省对外开放的支持政策已达百余条。
《海南自由贸易港建设总体方案》指出，海南省要在2035年实现贸易、投资、跨境资金流动、人员进出、运输来往、数据流通六大自由便利和税收制度改革。
海南省教育对外开放已成为大势所趋，国门只会越开越大，各种办学主体在这种宽松的氛围下竞相迸发。海南省将对标世界一流的对外开放状态，在中外合作办学项目、境外院校独立办学、境外企业办学三大方面进一步开放。
设立中外合作办学机构部省联合审批机制
该审批机制简化了审批流程，缩短了审批时间，授权海南省参与最终决策。
允许境外院校独立办学，境外企业独资办学
- 海南省实行的中国境内唯一的教育准入政策。
- 取消职业教育培训机构的办学许可，注册登记后即可开展业务。
探索放宽办学模式的限制
借鉴职业教育领域中的“双元制”办学模式。德国比勒费尔德应用科技大学将引入德国“实践嵌入式”高等教育模式，该模式是“双元制”教学模式的又一项创新。
除此之外，海南省还可借鉴迪拜教育创新经验、利好政策、人员数据信息自由流通、探索建立新型终身教育体系四大方面，进行创新破局。尤其是国际化学校可以借鉴迪拜在2017年推出了以未来为导向的计划——迪拜“10X”（X 代表勇于实验、打破常规、着眼未来以及指数思维）。
最后，吴越强调海南省的国际教育布局需要革故鼎新，才能绝地突围。