目的：

为合理利用货柜空间提供优化的装箱方案，根据产品的包装方式参数和需要装柜的尺寸自动分析出需要的货柜数量和每个货柜的装柜方式都有详细的图示。

特点：

装柜时按包装箱装柜，销货时按订单产品销货；

一个货柜一张销货单；

一个产品的部件必须装在一个柜里。

装箱分析流程：

1、受订单→出库单→智能装箱分析→转销货单

2、智能装箱分析→转销货单

智能装柜分析作业基础数据设置：

1、营业人设定-行业别-家具业

2、货品包装数据

3、货品多包资料

4、货柜建文件作业

作业流程说明：

装柜要求：选择最佳的货柜进行装柜处理

1、指定柜型、

2、利用率最优、

3、费用最低

装柜货物：从出库单抓取资料，

条件:

1、必须设置货品包装类型

2、出库单装柜分析<>“T”

3、出库来源单据<>“SA”，出库结案<>“T”

作业流程扭转步骤：

1、货品包装物设置：包装方式单位、包装物体积

2、货品包装资料设定(可设定单包装或多包装)，本次以多包装为例：

货品包装资料设定(一产多包）说明

a.把一个系列的产品(多个独立产品)装在一个柜里，类同BOM组合的概念，并且需设置BOM配方

b.表头的货品代号、包装类型：提供货品查询、包装类型视窗，且货品代号+包装类型不存在数据库 BZZL 中

c.表身的部件代号：提供货品单包资料设定查询视窗，且与表头货品代号为不相同和不重复的货品代号

3、货柜建档作业，可取缺省档，也可根据实际再进行编辑修改

4、装箱分析流程：

以受订单→出库单→智能装箱分析→转销货单为例：

受订单

出库单

智能装箱分析，根据出库客户选择出库单，提供三种货柜选择方式，选择其中一种方式后，选入本次使用的货柜。

点击计算按钮开始分析，结合出库数量，BOM用量等分析纸箱数量

详细图解

转出销货单

产生单据：

a.生成对应的销货单

b.根据表身“自动组装”=’T’的记录，自动生成组合生产单

一、要点介绍

1、在ERP菜单的基础资料模块，新增一键开票设置，由单据“开票销方资料设置”、“开票购方资料设置”和“开票商品资料设置”组成。

2、在ERP菜单的销售管理模块，开票业务中增加单据“增值税开票”、开票报表增加报表“增值税开票明细表”。

二、新功能亮点

数电开票通过自动化处理和数据集成，能够自动填写发票所需的各项内容，使得发票开具过程更加高效、准确和便捷。用户只需提供必要的信息，如销方信息、购方信息、货品资料等，并根据相关法律法规计算税额和金额，系统即可自动生成发票，大大减少了人工操作的复杂性和错误率。帮助企业和个人快速生成符合税务要求的发票，提供方便的管理和查询功能。

三、功能说明

3.1 开票销方资料设置

在开票销方资料设置中，设置开票连接的参数。依次录入纳税人识别号、公司名称、销方代号、营业地址、电话、开户银行、银行账户、开票人、分机号等信息。

3.2 开票购方资料设置

在客户资料建档中录入客户信息后，在开票购方资料设置中，依次设置购方代号、客户代号、客户名称和纳税人识别号等，需注意开票客户属于购方。

3.3 开票商品资料设置

在货品资料建档中建立货品信息。然后在开票商品资料设置中，设置开票货品的税收分类编码和税收分类编码名称。

3.4 开票作业设置

在开票作业中，使用增值税开票时，需要先勾选属性“发票号码可以为空”。根据实际情况设置“开票类型”和“开票种类”。以已记帐开票作业为例，开票类型选择蓝票，开票种类为增值税电子专用发票。单存盘后，可以通过点击界面上的“增值税开票”按钮将该单中需要开票的数据带入到增值税发票单据中。

3.5 增值税开票数据合并

增值税开票过滤出来的数据支持单据合并和项目合并。单据合并：表头增加合并按钮，转入的单据可以勾选合并选项后，点击合并，根据购方税号判断是否合并。合并时，判断购方税号、开票类型是否相同，发票备注不相同时，只保留第一个备注；合并后，单号栏位列示所有合并的单号、明细下显示所有合并单据下的货品信息。

项目合并：明细页签下，分别依次勾选需要合并明细的数据。

点击合并按钮，根据项目名称合并数据。合并时，判断相同项目名称、规格型号、单位是否相同；合并后，数量、金额都合并。

3.6 增值税开票红冲

增值税开票保存后，点击“一键开票”按钮，进行开票动作。会先弹出实人认证窗口。  通过税务APP进行实人认证，认证完后，点击“我已认证”，进去开票过程，显示开票进度。开票成功后，可以直接查询开票结果，支持选择已开票的数据，进行红冲，红冲后表身开票类型栏位显示红票。

3.7 下载发票

系统支持在增值税开票单据或者增值税开票明细表，下载发票为PDF文件。在增值税开票明细表分别由复制PDF地址、下载PDF地址和下载全部PDF组成，满足不同需求。

3.7.1 复制PDF地址

在增值税开票明细表中选择指定行数据后，再点击复制PDF地址按钮，将提示PDF地址已复制到粘贴板中。最后地址复制到浏览器，将在线预览到对应的发票。

3.7.2 下载PDF文件

在增值税开票明细表中选择指定行数据后，再点击下载PDF文件按钮，将弹出另存为界面，点击保存。发票将以PDF格式保存在指定路径下。

3.7.3 下载全部PDF

在增值税开票明细表中制表后，再点击下载全部PDF按钮，将弹出另存为界面，点击保存。将批量下载所有已开发票，以PDF格式保存在指定路径下。

举例；受订单根据业务员的部门不同由不同的人审核。

以业务一部的业务员陈珍由业务一部主管审核为例设置路由条件：

在业务一部主管审核节点设置流转条件为：

exists(select *  from  mf_pos  mf left  join  salm s on mf.sal_no=s.sal_no where mf.os_no=IsNull(H.OS_NO,'')  and s.dep='YW01')

根据以上方法可以实现业务员的部门不同由不同人审核。（如图所示）

一、要点介绍

为了响应国家“深化发票电子化改革”战略，全面推进税收征管数字化升级和智能化改造，打造便捷的开票方式，向企业提供发票开具、发票查询、发票下载、发票打印等省心省力的开票功能。结合增值税发票管理需求，SunLike增加了数电发票功能。

二、新功能亮点

Sunlike原来可以支持金税系统一键开：增值税专用发票、增值税普通发票、增值税普通发票（电子）、增值税专用发票（电子），在此基础上，开发出调用诺诺网接口开以下4种类型的数电发票：增值税普票（数电）、增值税专票（数电）、增值税专用票（数电纸质）、增值税普票（数电纸质）。前提是sunlike版本要升级到2024-01-10号之后的365A版，才有此功能。

三、正文内容

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Sunlike是调用诺诺网接口开数电发票，故我们要做诺诺网配置、Sunlike基础资料配置、Sunlike单据一键开票等一系列操作。

1. 诺诺网配置：

1.1 用户需在诺诺平台（https://u.nuonuo.com/Contents/usercenter/allow/login/login.jsp）注册一个“企业账号”。需要用到营业人执照、法人资格证等资料进行注册。

1.2 注册后，登陆诺诺网，点通讯录，添加成员。（前提：开票员的手机号码已经在电子税局网站上进行注册并且认证。）

1.3 在诺诺平台“基础配置—》数电票配置”中添加“开票员”，角色选择“开票员”。

1.4 在诺诺平台【个人中心】的“诺诺网”—》工作台—》销项管理—》基础—》数电票配置”中设置好开票员手机号，密码，并对开票员进行身份认证。

（注意：此页面“数电票配置”可能显示为空，需要实施人员将客户的纳税人识别号提供给公司注册部人员，由注册人员联系诺诺工作人员分配分机号。获得分机号后，后续将此分机号录入SunLike。

1.5 如果要设置开数电发票后发送短信或邮件给客户，需要在在诺诺平台【个人中心】的“诺诺网”—》工作台—》销项管理—》基础—》配置管理，设置交付节点为签章成功自动交付。

2、Sunlike基础设置

2.1 发票管理参数：设定发票管理系统的相关参数，设置后进行授权开票。按下图步骤分别进行设置。

（开票人窗口的分机号+手机号要录入诺诺网分配得到的分机号+手机号）

点F7开票平台授权，弹出授权登录界面，登陆后，进行授权。授权成功后，请实施人员联系注册人员启用这个税号，同时开通诺诺网数电功能。

2.2 如您要开数电发票即电子发票，还需设置电子发票数据库：开出电子发票后会同步产生一个PDF文件，该文件会保存在数据库的INV_NO_39FILE表。电子发票是可以预览该PDF文件。此设置是为了防止数据库因保存这些PDF文件变得越来越大，故需设置电子发票PDF文件另外存放的数据库。

2.3、客户资料档设置：

A、纳税人识别号、发票名称、发票地址、公司地址等栏位，要录入，用于数电发票界面抓取客户数据。

B、联系人编辑窗口，录入联系人的手机、Email、电子发票通知方式。后续开了电子发票后通知客户。

2.4 税收分类编码： 用于输入国家税务局给企业分配的税收分类编码资料。

2.5 货品资料档：设置税收分类编码，后续对此品号开发票，会抓取这里的税收分类编码对应的税率。

2.6 集团分公司开票商品设定：

在集团公司模式下，由于每个分公司所在区域的税收优惠政策有可能不同，即同一货号，发票名称、税收编码存在不一致的情况，不同的分公司账套要取不同的税率。如下图设置后，分公司账套，对A001货品开票，就会取到不同的税收分类编码。

2.7 收入/费用项目建档里：

“税收分类编码”栏位：提供税收分类编码查询视窗，抓取最明细级的“编码”。后续费用单开增值税发票，根据费用代号取到相应的税收分类编码。

2.8 集团分公司开票收入设定：

在集团公司模式下，由于每个分公司所在区域的税收优惠政策有可能不同，同一个费用代号，不同的分公司要开票的税率也有可能不同。设定好后，针对01这个费用代号，不同的分公司就会取到不同的税率来开票了。

2.9 操作员数电开票权限可通过特殊密码-系统一增值税集成开票权限进行设定

3、 Sunlike单据存盘后，可以操作一键产生增值税数电发票。

3.1 目前我们可以开出数电发票的单据有：销货单、销货退回、销货折让单、销货立帐开票作业、销货开票作业(已立帐)、借出单、借出还入单、其他收入单。  以销货单为例，单张立账，销货单存盘终审后，点表尾的发票按钮，选择增值税普票（数电），点击开具，经过开票人验证身份后，即可开出数电发票。

3.2 数电发票：1、开具发票、2、预览发票、可以下载、打印发票 3、当表身的货品超过8笔时，列示清单。4、数电发票不能作废。

3.3 如果诺诺网设置了发送邮件，数电发票成功开票后，客户的邮箱会收到诺诺网发送的电子邮件。

3.4 数电纸质发票：1、开具发票 2、作废发票 3、当表身货品超过8笔记录时，列示清单  4、不能预览发票，不产生PDF文件。5、打印要到电子税局官网打印。

4、如开票员在税局官网的实人认证已过期，sunlike调用诺诺网开数电发票会进行一次实人认证的过程，在开票过程，会弹出提示：认证时间已过，需进行扫码进行认证。确定后，弹出认证二维码，操作员打开手机税务APP进行扫码，认证通过后，才可以开数电发票。

一、要点介绍

新增备货单，可以转入销售订单进行备货

二、新功能亮点

满足在T-CDOE的备货需求，提升易用性

三、功能说明

1、备货单操作说明

操作说明：在T-CDOE进销存界面-点击“备货单”

1.1、选择来源单方式

进入备货单据后，可以点击销售订单栏位选择来源单，有两种搜索的方法：在搜索栏输入单据号码或客户等资料进行搜索、可以扫码销售订单号码进行搜索

1.2、提交来源单

勾选好需要备货的销售订单后点击提交

1.3、保存单据

扫码需要备货的货品后点击保存即可生成备货单，后续可以在T-CDOE通过备货单做销售出库单。

我们都知道这个勾选项最直接的区别是缴库单的直接材料旁是否有按钮显示直接材料明细，不勾选就不计算不显示。但是除了直接材料的计算，还有缴库成本归集上也会有差别。比如以下这个：

制令单成品10个下有材料1 材料2两个材料，标准用量都是1，分别领用了3、15个。单价分别是1、2。缴库4个。

计算缴库的直接材料在不勾选和勾选的计算结果如下图，

1、不勾选：计算的金额12块，3*4=12。

单个成品的成本为3块，缴库4个，12块成本少于领料总成本33块。

2、勾选：计算的金额是11块。3*1+4*2=11。

材料1领用不足，3个(材料1)，单价1块；再加上(材料2),4*2，共11块。

出现这种区别，主要是缴库数量比领料套数多。

综上所述：不勾选计算缴库直接材料，成本归集是按总成本来，更模糊。计算缴库直接材料则会按各个货品来，更精细。

一、要点介绍

1、增加计划生产变更明细页签。

2、增加转计划生产单功能。

二、新功能亮点

当BOM物料配方批次更改作业或者订单配方批次变更作业成品下层增加或者变更子件，且子件为自制的半成品时，ECN变更分析后，这个半成品是跑到采购建议那边了，导致这个半成品的制令单下不了。所以增加一个计划生产变更明细页签，把新增/变更后的半成品放在这个页签里，这个半成品可以转计划生产，从而做生产需求分析产生制令单。

一、要点介绍

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下面以zcp22配方举例说明：

1.商品物料表：成品zcp22由005yl和bcp1组成。

2.制令单：成品zcp22下生产，已产生制令单。

3.BOM物料配方批次更改作业：

此时，发现成品zcp22配方错误，所以通过BOM物料配方批次更改作业对此配方变更。

成品zcp22下面增加半成品bcp3。

成品zcp22下面把半成品bcp1换成半成品bcp2。

4.ECN变更分析作业：

把该BOM物料配方批次更改作业单做ecn分析，这时可以把bcp2和bcp3分析到计划生产变更明细页签，然后点‘计划变更处理’按钮转计划生产单。此计划生产单可以转生产需求分析，从而产生制令单。

一、要点介绍

1、在ERP系统预警提示信息中的页签增加颜色设置功能。

2、支持颜色设置的页签有：库存不足、票据未兑、采购、销售订单、借入、借出、应收、应付、生产进度、过期批号、托工进度。

二、新功能亮点

采用颜色进行预警，可以使用户更容易理解和辨识预警级别。设置不同的颜色能够直观地传达出不同的紧急程度和风险程度。提高信息传递效果以及警觉能力，能够快速做出相应的应对措施。

三、功能说明

系统预警提示提示信息页签，根据数量或者日期实现颜色的设置做到区分。分别以库存不足、托工进度页签举例说明：

1、库存不足页签

通过点击设置按钮，弹出颜色设置界面。预设的颜色对应可用库存数量区间分别为“小于0”，“0-500”，“500-1000”，“大于1000”。可用库存数量根据所在区间，显示对应的颜色。其中数量和颜色均支持根据实际情况进行修改。

2、托工进度页签

通过点击设置按钮，弹出颜色设置界面。根据预交日以后、预交日以前的天数来设置显示对应的颜色。如果预交日不在设置的天数范围内，将不显示颜色。其中天数和颜色均支持根据实际情况进行修改。

3、修改颜色

在颜色设置界面，通过颜色下拉框选择需要的颜色。None表示不设置颜色，Default表示缺省即默认颜色。如果列示的颜色不符合自己的需求，还可以选择More Colors，自定义颜色。

我们清档或是开账的时候旧数据都会有出入库日期，这些日期方便我们计算货品的滞存情况，比如清档前我们的最近出入库记录在分仓存量如下图：

清档后这些数据就会写入分仓存量的LST_OTD_QC, LST_IND_QC栏位，批号分仓也有对应栏位。系统分仓核算会使用这些栏位来计算分仓存量的数据。用户新开账套也可以将最近出入库日期写入这个期初栏位，这样货品滞存分析表就可以抓取这些数据进行计算库存滞存情况。

一、要点介绍

1、增加借出申请单、借出还入申请单。

2、增加受订单借出申请单借出单借出还入申请单借出还入单流程。

3、完善WMS借出流程。

二、新功能亮点

针对借出,或者借出还入，企业有一系列的审批鉴定过程以确定货品是否允许借出，借出还入，若是直接登打借出单或者借出还入将会影响到企业库存，导致库存虚减或者虚增，故增加借出申请单，借出还入申请单，完善借出流程。

三、正文内容

1.菜单位置：标准菜单还没拉出，需通过模块设计，拉出借出申请单，借出还入申请单。

2.营业人修改：可用库存包含以下数量增加借出申请量和借出还入申请量。

3.分仓存量查询修改：增加借出申请量和借出还入申请量，方便查询借出申请量和借出还入申请量。

4.流程回写：此次只列示本次修改的回写，借出单回写受订单，借出还入回写借出单/受订单与以前一样，保持不变。

5.界面显示：

◆ 借出申请单界面：

◆ 借出还入申请单界面：

6.属性修改：可用库存增加借出申请量和借出还入申请量。

7.WMS出库通知作业\ WMS入库通知作业修改

◆ WMS出库通知作业: 增加18.借出出库，过滤出借出申请数据产生WMS出库通知。

◆ WMS入库通知作业:增加14.借出还入申请，过滤出借出还入申请单产生WMS入库通知。