iRobot供应链迁移，在华业务失去存在感 | 产业链重构

在刚结束的2023双11，家庭扫地机器人先锋iRobot在中国市场几乎没有声音。六年多前，当iRobot董事长科林·安格尔来中国，向媒体表示重掌中国业务时，曾信心满满。

贸易摩擦使iRobot从2019年开始把部分供应链从中国搬迁到马来西亚。在iRobot供应链与中国松绑之际，它离中国的消费者也渐远。中国本土扫地机器人企业迅速成长，令iRobot错失在中国跃升的机会。

供应链迁移

2017年5月，科林·安格尔来到上海，接受包括第一财经在内的多家媒体记者的采访。他还到上海的高校进行演讲，分享iRobot的创业故事。这样的与中国媒体互动、到中国高校演讲，科林在随后的几年每年都会坚持。在他看来，iRobot在全球各地的扫地机器人市场都居首位，在中国市场也应该取得与其在全球市场一致的地位。

哪怕到了2020年的疫情期间，科林还坚持通过在线视频的方式，与中国媒体沟通。他相信，疫情会令人们对居家清洁的需求增加，这正是扫地机器人的机会。

在2018年之前，iRobot对中国市场充满期待，它的制造环节，由其在中国的代工企业完成。

中美贸易摩擦打断了该公司的美好预期。科林2019年2月曾向第一财经记者表示，按中国扫地机器人出口到美国加征10%的关税计算，iRobot一年因此会损失2500万美元，他呼吁中美双方政府尽快找到合适的方式来解决贸易摩擦的问题。

美国对于iRobot的关税征收经历了多次反复。

据iRobot的2022年年报，从2018年9月到2020年4月，其扫地机器人Roomba产品受到美国第301条关税的约束。2020年4月24日，美国贸易代表批准暂时排除在第301条清单关税之外。这一排除于2020年8月延长，取消了Roomba产品的25%关税，直到2020年12月31日。2021年1月1日至2021年10月11日，25%的第301条关税再次适用于其从中国进口的Roomba产品。自2021年10月21日至12月3日，美国批准了该关税的额外排除2022年和2023年1月1日至2023年9月30日。

贸易摩擦使这家总部在波士顿的美国公司不得不调整其在中国的供应链布局。iRobot称，为了应对国际贸易政策以及与中国集中制造相关的其他风险，2019年底在马来西亚增加了额外的制造能力。

“（公司）将供应链中的部分从中国搬迁到马来西亚，我们再次面临产品销售利润率的压缩和产品定价的压力。”iRobot在其财报中表示，其扫地机器人的大部分合同制造地点目前位于中国，2022年继续扩大马来西亚的生产。

“此类搬迁活动增加了与建立新制造设施相关的成本和风险。”iRobot称，全球经济状况和对消费者支出的任何相关影响可能会对其业务、运营和财务状况产生重大不利影响。

iRobot2021年开始出现经营亏损，2022年亏损扩大。其财报表示，2022年，由于产品订单减少和毛利率大幅下降，iRobot经营亏损2.404亿美元，上年经营亏损110万美元。

2022年是iRobot业绩的转折年。2020年、2021年、2022年，其收入分别为14.3亿美元、15.65亿美元、11.83亿美元，冲高回落；其净利润分别为1.47亿美元、3039万美元、亏损2.863亿美元，由盈转亏；其毛利率分别为46.9%、35.1%、29.6%，逐步走低。而其研发、营销、行政的费用率仍在增长。2022年，iRobot的研发成本占收入的为14.1%，高于前两年的11%和10.3%；其销售和营销成本占收入的24.8%，高于前两年的18.6%和18.5%；其行政费用占收入的10%，高于前两年的7%和6.3%。

上述因素令iRobot的现金减少，2022年末为1.179亿美元；其流动资产总额减去流动负债总额，2022年初为3.939亿美元，2022年末为2.321亿美元。

迫于经营压力，2022年8月，iRobot与亚马逊签约，协议由亚马逊收购iRobot。当月，iRobot还裁员，减少了约100名员工，占员工总数的8%；自2021财年结束以来，总共裁减了203名员工。此外，iRobot在2022年四季度签署了总部部分转租协议。

在中国市场被边缘化

由于业绩亏损，iRobot在中国市场的产品力被削弱，之前它的均价曾处于行业较高水平，现在均价低于中国本土龙头企业的产品均价，在中国市场的份额进一步降低。

奥维云网（AVC）的数据罗盘显示，2023年累计到第47周，iRobot在中国线下扫地机器人市场处于第九位，份额为0.09%，同比减少0.72个百分点，均价为2275元，同比减少1497元。而同期，线下市场份额居前的科沃斯、石头、美的、追觅的扫地机器人均价分别为4553元、4478元、3212元、4891元。

同期，iRobot在中国线上扫地机器人市场处于第13位，份额为0.12%，同比减少0.29个百分点，均价为2190元，同比减少186元。而同期，线上市场份额居前的科沃斯、石头、追觅、云鲸的均价分别为3714元、3961元、4570元、3845元。

“它（iRobot）近几年在中国市场的份额，每年逐步萎缩，今年几乎没啥数了。”一位资深行业观察人士向记者表示。

iRobot曾在2016年增加对中国的投资，但在2022年亚马逊签约接盘iRobot前，一手组建起iRobot中国团队的张莉离职，iRobot在中国的声音随后变弱。据天眼查，上海艾罗伯特机器人贸易有限公司，注册资本在2016年10月曾由20万美元增至60万美元；2022年6月，高级管理人员从张莉变为何咏珊。而张莉此前担任iRobot销售及市场副总裁兼中国区总经理多年。

目前，iRobot还在中国设有广州艾罗伯特机器人技术咨询有限公司，该公司2011年12月注册。而其2007年在深圳设立的深圳艾罗伯特机器人技术咨询有限公司已经注销。

一位清洁电器企业的相关负责人11月16日在接受第一财经记者采访时曾表示，包括扫地机器人、洗地机等在内的智能清洁电器行业，供应链和生产链都在中国，所以全球大部分产能在中国。

产业链的集聚，令中国本土品牌迅速崛起。在苏州，有科沃斯、追觅等企业，带动智能清洁电器技术不断创新；在东莞、惠州和深圳，有石头、云鲸等的工厂，这里制造业和生产技术成熟，且出海更便利。

昔日被中国企业视为学习对象的iRobot，如今正被中国的“后起之秀”紧追，甚至赶超。

科林·安格尔数年前曾向第一财经记者表示，不会把扫、拖功能集成到扫地机器人里，因为很难把扫、拖的功能同时兼顾好。所以，iRobot分别推出了扫地机器人、擦地机器人。事实上，扫拖一体目前已成为中国扫地机器人主流产品的主打功能。因为不像欧美家庭地面铺地毯，中国家庭住房的地面大多是瓷砖或地板，需要扫拖结合来清洁。

此外，iRobot坚持用视觉导航技术，而中国的扫地机器人已经率先普及激光导航技术，并推出了具有性价比的产品。

“iRobot是令人喜爱的科技公司”，上述清洁电器企业的相关负责人说。事实上，iRobot是一个技术的开拓者，比如2018年就推出了带基站的自集尘的扫地机器人。而2023双11，中国扫地机器人市场，全能基站产品占约70%，而且兼顾自集尘、自动清洗拖布功能。

中国对手的营收也超过了iRobot。2023年上半年，科沃斯的营收为71.44亿元人民币，石头科技的营收为33.74亿元人民币，均超过了iRobot同期营收的3.97亿美元。

全球竞争

“在2023年，我们将继续管理我们的库存，使之与当前的业务运行速度一致”。iRobot称，自2023年1月下旬起，暂时减少中国和马来西亚代工厂的产量，拟4月增加产量。

东盟消费电子及零售业观察人士周颖告诉第一财经记者，iRobot于2019年在马来西亚设厂。但在马来西亚市场，iRobot也面临中国企业的激烈竞争。目前在马来西亚市场，除了iRobot，科沃斯、石头、小米等中国品牌的扫地机器人也做得不错。小米主打性价比和生态链资源，科沃斯在线下店较多、定位中高端，石头在线上销售多一些。科沃斯集团旗下另一品牌添可的洗地机也进入了马来西亚市场。马来西亚也有当地的扫地机器人品牌，比起中国品牌有一定差距。

在更广阔的全球市场，iRobot正迎来中国企业的冲击。

在中国占据大部分市场份额之后，中国的扫地机器人品牌正加速“出海”，进入iRobot有传统优势的欧美日等发达国家市场。第一财经记者今年9月初在日本东京的大型零售店BIC CAMERA看到，在iRobot扫地机器人旁边，就是科沃斯的扫地机器人，后者还邀请了当地艺人代言。

iRobot在2022年年报中谈及竞争风险时说，“我们的竞争对手包括地板清洁机器人销售商，如Ecovacs（科沃斯）、SharkNinja（尚科宁家）、三星、Roborock（石头），以及新的市场进入者。许多当前和潜在的竞争对手规模更大，更广泛而多元化，拥有比我们大得多的金融、营销、研究和制造资源，不能保证我们当前和未来的竞争对手不会比我们更成功。”

2022年以来，受俄乌冲突及各种不稳定因素影响，清洁电器海外市场规模出现了近年来首次下跌，销售额135亿美元、同比下降9%，其中扫地机器人销售额30亿美元、同比增长10%，增速有所放缓。GfK中国家电事业部资深分析师马佳说，近年来中国品牌推出的扫地机器人在技术上不断革新，逐渐领先于传统海外品牌，国内产品普遍主打自清洁基站功能。截至2022年底，中国产扫地机器人已占据海外市场近50%份额。

在把部分供应链从中国搬迁到马来西亚，以及进行裁员节支之后，iRobot今年的业绩仍没能扭亏为盈。据其财报，2023年上半年，iRobot收入3.97亿美元，而上年同期收入是5.47亿美元；其净利润亏损1.62亿美元，而上年同期净利润亏损为7383万美元。