【近日煤炭市场大事】
1. 冀中能源:公司动力煤价格今年一直未调整
冀中能源在机构调研时表示,公司动力煤价格今年按照国家发改委对河北、山西、内蒙等地的区域指导价格区间的上限执行,今年一直未调整。另外,公司已经实现煤矿智能化生产。智能化煤矿建设是一个多系统、多层次、多领域相互匹配融合的复杂系统工程。公司的煤矿智能化建设采用“1+1+N”模式,即“1”分别代表一个智能化集中控制平台和一个网络传输系统,“N”代表“采、掘、运、提、排、通”等各个生产子系统。
2. 能源基金会战略规划主任:煤电发电量预计在2030年开始拐点向下
能源基金会战略规划主任傅莎5月12日在中国新闻社与能源基金会联合举办的2023年第一期国是论坛之“能源中国”上指出,煤电发电量预计在2030年后进入下降拐点。预计到2060年,煤电占比将大幅下降,发电量占比将小于5%。从煤电消费看,预计到2060年煤炭消费量下降到约3亿吨。
3. 中国煤炭运销协会:4月上中旬重点监测煤炭企业产量环比下降、同比增长
中国煤炭运销协会5月12日发布的报告显示,4月上中旬,重点监测煤炭企业煤炭产、销、运高于去年同期,但由于下游需求处于相对低位,煤炭供应较之3月同期有不同程度的下降。4月份,随着北方供暖全部结束、季节性需求减弱,火力发电量明显低于一季度,但由于水电出力持续欠佳,火电继续保持较高的同比增速;高炉开工率保持高位状态,生铁产量和重点监测焦钢企业煤炭消费量回升。煤炭产地库存处于较高水平,受大秦线检修等因素影响,中转港口库存出现回落,但仍保持充足;钢焦企业用户库存量下降。国内外煤炭价格整体波动下行。
【焦煤库存分项概况】
据文华财经报道:焦煤现货价格持续下行的背后,各环节焦煤库存走势分化,焦煤供应端库存增加,但需求端库存减少。焦企利润不降反升促使加大开工,但焦企补库积极性并不高,独立焦企焦煤库存环比下降4.61%至853.7万吨,为去年8月份以来最低,钢厂焦煤库存微降。然而产地煤矿多以正常生产为主,目前数据显示煤矿焦煤库存增加3.48%至293.19万吨,达4个半月高位,迫使煤矿降价出货。港口进口库存则环比增加7.48%至475.9万吨,创7个月新高。
【现货价格概况】
据文华财经援引我的钢铁网报道:15日日照、青岛港焦炭现货暂稳运行。贸易集港情绪一般,两港库存整体平稳。现贸易现汇出库:准一级焦1980,一级焦2080;工厂承兑平仓:二级1990,准一级2090,一级2190;一级干熄2570。日照港82平,青岛港69平,两港总库存151较上周增8。
【期货市场概况】
焦炭:截至5月15日15点收盘,大商所焦炭期货合约涨跌不一。其中主力合约J2309收盘报2195元/吨,涨幅达2.98%,持仓量为4.93万手,减仓90手。
焦煤:截至5月15日15点收盘,大商所焦煤期货合约涨跌不一。其中主力合约JM2309收盘报1388.5元/吨,涨幅达3.31%,持仓量为16.7万手。
【煤炭基差分析】
据金十期货APP基差日历,今日焦煤期货主力合约JM2309期价基差为261.5元/吨,较上一交易日大幅下降,基差率从18.1%回落至15.8%。焦炭期货主力合约J2309基差为-205,较上一交易日下降,基差率从-7.7%大幅回落至-10.3%。
【机构持仓龙虎榜】
焦煤:前20席期货公司持仓数据显示:焦煤期货主力合约今日净持仓-7799手,处于净空头状态,较前一交易日的-7446手有所增加。前20席多头增持3624手,前20席空头增持4091手。值得注意的是,位列前五多空共增仓4131手,其中多头增仓1964手,空头增仓2167手。其中永安期货今日由净空头转为净多头,今日净持仓75手。
焦炭:前20席期货公司持仓数据显示:焦炭期货主力合约今日净持仓-638手,处于净空头状态,较前一交易日的-403手有所增加。前20席多头减持252手,前20席空头增持364手。值得注意的是,位列前五多空共减仓1手,其中多头减仓97手,空头增仓96手。其中广发期货和中信建投期货今日由净多头转为净空头,广发期货今日净空头持仓为51手,中信建投期货今日净空头持仓为53手。
【机构研报对于煤炭市场的深度解读】
东吴期货:操作上建议逢高逢反弹继续布空(看空)
受榆林地区煤矿接到口头停产10天通知的影响,双焦价格重心上移,但目前双焦价格走势主要影响因素仍在于需求端表现情况。目前产业链上各企业拿货均不积极,以按需采购为主,保持警戒线以上的低位存库,对双焦需求不佳。因此,盘面仅为反弹而非反转,中期价格重心仍会回落,操作上建议逢高逢反弹继续布空。
兴证期货:短期供强需弱局面仍未改变,焦价继续承压运行 (看空)
从基本面来看,焦煤进口方面,澳煤价格近期上涨较多,海外煤价与国内相比,倒挂幅度加大,国内下游采购意愿较弱。国内方面,煤矿产地生产正常,产地库存逐步累积至高位,整体面临较大出货压力,市场看跌情绪仍存。焦炭方面,随着近期焦炭提降节奏加快,而原料煤价格跌势放缓,焦企利润明显被压缩,部分已经倒挂,不过当前整体利润仍在盈亏线以上,焦企生产积极性尚可,焦炭产量仍居高位。在焦炭快速让利下近期钢厂边际利润稍有修复,部分检修结束的高炉已有复产计划,下游采购需求较前期有所回升,产地库存累积速度放缓。整体来看,虽然焦炭供需面边际稍有改善,但短期供强需弱局面仍未改变,焦价继续承压运行。
宝城期货:预计期货短期将维持低位震荡运行,建议暂时观望 (中性)
需求端焦企由于利润不足,开工意愿同样偏低,短期来看焦煤供需双降,考虑年内仍有粗钢调控政策,焦煤中长期供应仍较为宽松,因此短期的供应回落难以支撑焦煤期价反转。从自上而下的维度来看,近期海外衰退担忧仍存,黑色商品国际需求乏力,同时国内新发布的社融数据低于预期,宏观层面支撑不足,加之黑色产业链负反馈仍在持续发酵,近日钢厂铁水产量依然接近240万吨水平,均不利于期价向上反弹。综上, 焦煤目前缺乏向上驱动,但现货进一步降价的阻力也已经明显加大,预计期货短期将维持低位震荡运行,建议暂时观望,近期若出现日内大幅下挫,可考虑介入9-1正套,关注后续铁水产量走势。
瑞达期货:操作上建议暂时以低位震荡思路对待(中性)
供应方面,洗煤厂开工大幅下滑,焦炭七轮提降落地对市场情绪打压较大,贸易商投机空间压缩,洗煤厂利润不佳,出货不畅,累库明显,部分煤企开始降价抛货来维持正常生产,后续开工将继续下滑。需求方面,原料煤调整幅度大于焦炭,加上钢厂有复产预期,吨焦利润回升,但铁水产量走低,钢材价格走弱,钢厂利润持续收缩,焦企有累库现象,焦煤上涨有一定阻力,盘面震荡。技术上,JM2309合约震荡整理,操作上建议暂时以低位震荡思路对待,关注假期钢厂消息面。
【未来关注的风险因素】
1. 国内能源保供需求;
2. 政策走向;
3. 进口煤通关情况;
4. 焦煤产地供应情况;
5. 煤矿安全事故;
6. 终端需求释放情况;
7. 成材需求偏弱;
8. 钢厂高炉生产节奏变化情况;
9. 部分前期检修停产钢厂有复产预期;
10. 宏观经济走向。
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