营收净利双降，西安银行零售业务怎么了？
作者： 消金界
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作者 | 刘双霞
来源 | WEMONEY研究室
2022年前三季度，A股42家银行归母净利润均为正，近八成银行营收、净利润同比双增。而西安银行（600928.SH）成为罕见的营收、净利“双降”银行。
这家西北地区首家在A股敲钟的城商行，在上市之后业绩增长失速，2019年至2021年，业绩增长逐步放缓，而到了2022年，该行业绩出现负增长。
对此，该行行长曾提到，随着监管属地化政策的全面实施， 西安银行互联网消费贷款收缩，业绩受到一定影响。
此外， 西安银行频因业务违规收到监管罚单。据查，该行数字银行部总经理曾受到监管警告处罚，总行首席审贷官收受贷款客户贿赂被判刑，重要岗位关键人员违法违规暴露出其内部管理存在漏洞。
01
业绩增长失速
42家A股银行中垫底
同业对比来看，前三季度，42家A股上市银行中， 西安银行净利润增速垫底，营收增速仅排在 民生银行之前。
2022年前三季度， 西安银行实现营收48.62亿元，同比减少8.39%；净利润17.81亿元，同比减少12.37%。
从营收结构来看，前三季度， 西安银行利息、手续费及佣金收入出现不同程度下滑。其中，利息净收入41.13亿元，同比减少9%。手续费及佣金净收入3.05亿元，同比减少12.9%。
西安银行前身为西安市商业银行股份有限公司，由西安市原41家城市信用合作社和西安市市信用合作社联合社、西安市财政局以及西安市飞天科工贸总公司等9家企业，于1997年共同发起设立，2010年正式更名为西安银行股份有限公司。
2019年3月， 西安银行在上海证券交易所挂牌上市。
不过，自2019年上市后， 西安银行营收和净利润均呈一定程度的放缓。
西安银行近年业绩变化，数据源自企业预警通
2019-2021年间， 西安银行实现营收分别为68.45亿元、71.38亿元、72.03亿元，同比分别增长为14.55%、4.27%、0.91%；实现净利润分别为26.69亿元、27.59亿元、28.07亿元，同比增长分别为13.27%、3.05%、1.73%。
而到了2022年， 西安银行业绩开始出现负增长。今年一季度，西安银行实现营业收入15.43亿元，归属于母公司股东的净利润6.08亿元，分别同比下滑18.52%、14.17%。今年上半年实现营收32.54亿元，同比减少8.48%；净利润12.28亿元，同比减少13.42%。
02
个贷规模收缩
零售业务遭遇挑战
业绩负增长背后，原因之一是 西安银行零售业务遭遇挑战。
近年来， 西安银行零售业务呈逐年攀升态势。2015年至2020年末，西安银行个贷余额由103.87亿元增长至675.65亿元，增幅达到5.5倍；占贷款总额的比例由12.11%提升至39.29%。
到了2021年末， 西安银行的个人贷款规模693.92亿元，较上年末增长2.7%，但增速显著降低，占贷款总额的比例也下降至38.17%。
而在今年6月末， 西安银行零售端贷款的规模罕见出现负增长，个贷规模下滑至595.87亿元，较上年末减少98.05亿元，降幅达14.13%。至9月末，西安银行个贷规模有所回升，为618.36亿元，不过仍未恢复至2021年的水平。
利润率较高的个贷规模压缩，成为 西安银行利息净收入减少的原因之一。
对于业绩下滑， 西安银行行长梁邦海曾在一季度业绩会上解释，受多方面因素影响，除了利实体经济、疫情反复等因素外，随着监管属地化政策的全面实施，西安银行互联网消费贷款收缩，信贷总规模增长受到一定影响，营业收入出现同比下滑。
03
大额罚单不断
暴露内部管理问题
值得关注的是， 西安银行频因贷款等业务违规收到大额罚单，暴露出内部管理问题。
今年1月25日， 西安银行因存在多项违法违规行为被陕银保监处以282万元罚款，并对张晓军给予警告的行政处罚。
公开资料显示，张晓军为 西安银行数字银行部总经理，并于2020年12月获得“西安市劳动模范名单”称号。
监管罚单披露了 西安银行多项违规，包括：整改不到位、屡查屡犯，贷款用途改变且风险分类不实，理财投资业务投后管理不到位，以信贷资金违规承接表外风险资产，违规续发理财产品对接风险资产，违规开展金融创新业务，违规收取保证金案，投资业务严重影响审慎经营规则等。
1月26日， 西安银行高新支行、城南支行、城西支行因违法违规行为分别被处以罚款65万元、52万元、65万元罚款的行政处罚。此外，该行在当日还因信贷业务违规、员工行为管理不到位被罚100万，相关人员分别被警告。
8月， 西安银行再收百万级别罚单。监管罚单指出，该行员工行为管理不到位、对所属人员管控不严；通过融资租赁公司变相向类融资平台融资。监管对西安银行合计处以136万元罚款；对齐欢给予警告处罚。
另一则针对个人的罚单显示，该行贾林平收受贷款客户贿赂，金额巨大，构成犯罪，被判处有期徒刑。其应对 西安银行涉案授信业务开展和管理不审慎的违法行为承担直接责任。贾林平被禁止终身从事银行业工作。
公开资料显示，贾林平曾为 西安银行总行首席审贷官。
在分析人士看来，上述罚单暴露出了 西安银行重要岗位关键人员管理不到位、合规审查不严、内部管理存在漏洞等问题。
04
优化高管团队
开启新五年战略规划
值得关注的是， 西安银行也在谋求优化管理团队。
今年上半年末， 西安银行公布了新一轮高层成员名单，形成了由梁邦海为行长，黄长松、张成喆、狄浩、刘强为副行长的“一正四副”结构。9月，西安银行公开向社会选聘4名高管成员，包括2名分管业务副行长、1名行长助理、1名首席信息官。
对于此次对外招聘， 西安银行表示，是为加速实现公司战略目标，进一步提高经营管理水平，增强市场竞争力，推进稳健高质量发展，建设高层次的专业化管理团队。
面对业绩下滑，梁邦海曾提到， 西安银行已采取积极应对措施，进行结构调整，加快业务转型，持续改善业绩指标表现。
据悉， 西安银行在新一轮五年战略规划中确定了“持续推进数字化、特色化、综合化转型”的战略愿景，把数字化提升到新的战略高度。同时，该行也在积极布局财富业务板块。
去年10月， 西安银行公告披露，该行拟出资不超过人民币10亿元全资发起设立西银理财有限责任公司。业内分析人士认为，设立理财子公司可以为该行资管业务提供了新的发展契机，有助于提升其行业竞争力。
不过，截至目前， 西安银行理财子公司尚未传出获批消息。