国定路
2023-10-25 19:47
滤波器好像资金并不是那么认可……华为链比较有预期差的地方 $赛力斯(SH601127)$ $圣龙股份(SH603178)$ $旷达科技(SZ002516)$
分析下旷达科技收购的NDK业务
作者： TRST-Goodspeed
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昨天晚上翻了下NDK的年报，2020年JIC旗下的嘉兴旷达投资公司收购的这块NDK业务包含Hakadate NDK和部分NDK主业务，Hakadate NDK是专门做SAW的，这块SAW的业务折合NDK 19年3月到20年3月的收入已目前人民币计算是将近1个亿，收购标的折合是1.8亿人民币，划算还便宜，国内扩厂后是有可能把NDK的业务翻好几倍的，且有成熟的团队及多年研发SAW的经验, Lesson learn, 且标的还是IDM，属于自主进行晶圆光刻的。后期如NSD本土的SITO（芯投微）顺利投产，市值肯定不止目前70多亿，如大批量用在国产手机，实现国产替代，后期前途无量啊。
有趣的是旷达曾经也想买NXP，但是被闻泰搅了局。
欢迎大佬过来看看，旷达旗下的NSK还是skyworks的供应商，这波射频soc是有空间挖掘的。
$旷达科技(SZ002516)$ $赛微电子(SZ300456)$ $麦捷科技(SZ300319)$