恩顾z
2023-02-26 14:27
调味品内卷太厉害了，连恒顺都做起了酸菜鱼，如果要选消费，还是龙头容易杀出来。
调味品的天与地
作者： 优秀公司的长期股东
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昨天跑了几家超市，买齐了调味品。
在一家超市，看到货架上2021年底、2022年初生产的李锦记海鲜酱还没有卖出去。
在另外一家超市，看到李锦记也进到了预制调味品的赛道。
这些年，食品、调味品赛道，如海天味业、 金龙鱼、 涪陵榨菜等等的研报，大V的分析，头头是道，充满想象力：
一是互相进入彼此赛道很容易。
二是单品做大很容易。
三是群众对提价不敏感。
但是实际上：
一是调味品除了酱油全国通用、全国人民都使用外，其他任何调味品没有这么大的市场。
二是地域性的食材和调味，很难闯出全国大市场。比如广东的柱侯酱、卤水汁、海鲜酱等等。
三是调味菜、调味品替代性太强，靠一直提价很难。米面油属于国计民生的食物，提价更难。
四是中国的调味品，具有很强的中国特色，走向世界难。
五是调味品、调味菜行业，如果想要发展，必须还得靠广大的下沉市场。有钱人都已经收割完了，新的有钱人还没有成长起来。
$海天味业(SH603288)$ $金龙鱼(SZ300999)$ $涪陵榨菜(SZ002507)$
全部讨论
半岛港湾
2023-02-26 15:33
股息率低
看空做多不碍做短线
2023-02-26 15:06
这些产品很大成本是广告不是原材料和工人成本，敢卖31块良心真够黑。