行业信息:互联网消费金融行业浅析-用户画像
一、行业整体发展
二、消费金融产业链
三、互联网消费金融平台对比
四、互联网消费金融用户画像
(数据来源:费埃哲信息技术(北京)有限公司、199IT、《2019中国消费信贷市场研究》报告、58金融、百度搜索)。
一、行业整体发展
1、2019年网贷成交量放缓,监管严格。
2019年全年网贷行业成交量达9649.11亿元,相比2018年全年网贷成交量(17948.01亿元)减少了46.24%,主要原因2019年互联网金融监管更加严格,政府调控使得互联网金融行业更加规范。
2、消费金融规模:预计到2024年,中国消费金融市场规模达30000亿元。
我国网民用户规模已达8.28亿,其中网络购物用户规模6.1亿,在电商发展带动下,消费金融的适用场景以及决策速度将会更加丰富。
二、消费金融产业链
产业链:资金需求方-资金供给方-消费金融服务商-消费供给方(线下、线上)-消费金融基础设施。
三、互联网消费金融平台对比
1、传统型互联网金融:
- 平安惠普:为小微企业主和个体工商户为主的普惠金融人群提供借款服务,三线及以下城市覆盖率超90%
- 陆金所:截止2019年注册用户达4402万,贷款余额4622.43亿元,30天以上逾期率约1.9%,2019年7月,全面转型消费金融。
2、流量型互联网金融:
- 蚂蚁金服:花呗、借呗 整体面向线下商户及用户,其中花呗通过各场景资源整合,联结商户与用户的消费关系,2019年蚂蚁金服ABS发行量根据市场监管要求整体降低。
- 京东金融:2019年京东白条活跃用户约3.62亿,规模不断上升,逾期率约1.57%
- 腾讯金融:2019年,腾讯金融科技及企业服务收入1013.55亿元,相较于 2018年的731.38亿元,增长约38.58%
- 美团金融:2019年小额贷款业务在内的美团新业务及 其他板块实现营收204亿元,同比增长达到81.5% 。其次美团推出美团钱包,涵盖信用卡、借钱、买单、生意 贷、理财、美团互助等金融服务 。其中两款重磅产品为:美团生活费月付,类似蚂蚁花呗、京东白条的信用支付产品。除了“买单”外,美团生活费还有另 一个存在形态——“美团生活费•借钱”,是一款类似蚂 蚁借呗的小额借贷产品 。
- 小米金融:2019年第二季度,小米的金融科技业务的收入达到人民币7.92 亿元,同比增长62.7%。目前小米在金融科技方面业务主要为消 费贷款及供应链融资。
- 苏宁金融:2019年全年,苏宁消费金融营业收入4.40亿元,同比减少 40.71%
- 滴滴金融:滴滴金融于2018年7月上线,目前涉及货币基金、保理、保险、 汽车融资租赁、消费信贷等业务。在信贷业务上,滴滴通过与 银行、持牌消费金融机构合作,向车主和乘客推出借钱产品 “滴水贷”;理财业务则推出了余额理财产品“金桔宝”(暂 停状态)和部分银行理财产品。 其中分期购车亦是滴滴金融目前的核心业务之一 。
四、互联网消费金融用户画像
1、消费者消费金融用户画像:
- 80后、90后为主力消费用户,占比达50%
- 本科学历占比最高,超60%
- 学生、教育培训和生产管理/研发是受调查分期用户中占比最高的三个职业,因为没有固定收入的原因,学生族的消费需求很大程度上需要通过分期支付来满足。
- 双子座、巨蟹座为高消费星座,金牛座、摩羯座、水瓶座、双鱼座为低消费星座。星座标签可作为用户运营策略方向之一。
2、消费者消费金融产品还款方式:
- 61%的受访者选择分期还款
- 分6期还款的占比最高,超过半数达到了53%。分12期占比42%
3、消费者消费金融品类:
- 电商、3C、线下购物场景占消费品类前三
- 电商、3C金融消费品类,90后为消费主力,而95后则在线下购物、餐饮美食发力,00后则更关注娱乐类的消费,70、80后则愿意为家装、购车进行分期消费。
最后:互联网消费金融因疫情的条件,进一步释放了借贷、信用支付的需求。预计2024年,消费金融达3万亿的市场规模。
目前有竞争力的平台:①蚂蚁花呗、②京东白条、③美团金融、④滴滴金融。目前直播电商的头部玩家抖音和快手也在快速布局,除了金融牌照的限制之外,更大的是如何转化社交流量是目前的阻碍。
对于互联网金融求职者而言,特别是运营岗位,如何整合场景资源,发挥出上下游用户的潜力,更是运营必备的能力。