6大行业基金名单，你想要的这儿都有
大家好，2022年年报跟2023年一季报已经披露完毕，也到了我们【选基工厂】复盘的时候。
本篇为行业基金的复盘，文章分为三大部分，分别是市场回顾、复盘分析以及变动结果。
1.市场回顾部分，我们为大家分析A股、港股，以及A股中各行业的业绩表现；
2.复盘分析部分，按照新能源、医药、消费、军工、科技、金融地产、港股主题的顺序分别展示相应基金的业绩以及行业占比或者港股投资占比的变化等；
3.最后是变动结果，这里我们只展示基金名单出现的变化，比如，是否有基金被调入调出，或者纳入观察区，凡是纳入观察区的基金，会暂时不在推荐之列。
如果你不想看太多的文字分析，也可以直接拉到文章最后看名单的变动结果。
本篇内容仅为根据季度、年度等表现出具的客观分析，不作为投资者投资操作的依据。
一、市场回顾
来源：wind、好买基金研究，数据截止到2023/3/31
今年一季度，恒生指数上涨3.13%，恒生科技指数上涨4.24%，均跑输沪深300、中证500和中证1000，偏股基金指数涨幅最少。
近一年以及近三年，恒生指数和恒生科技涨跌幅都处于垫底位置。
源：wind、好买基金研究，数据截止到2023/3/31
A股行情分化较为剧烈，今年一季度以及近一年，TMT板块涨幅靠前，计算机、传媒、通信涨幅排名前三。
房地产是今年一季度以及近一年跌幅最大的行业，一季度下跌6.11%，近一年下跌21.3%。
我们总共选取了6大行业（上表标黄的部分）筛选对应的行业基金，在这些行业中，今年一季度涨幅靠前的为科技（计算机、通信、电子），消费（食品饮料）次之，新能源（电力设备）以及金融地产（房地产、银行、非银金融）回报率靠后。
二、复盘分析
我们对于行业基金的定义是，该基金的第一大行业占比超过基金净值的30%，其中占比在30%~50%之间的，是均衡偏行业基金，占比超过50%的为行业基金。
2.1新能源
来源：wind，好买基金研究，数据截止到2023/3/31，行业占比为2022年年报
新能源基金名单中，我们调出了栾超的新华优选成长。
栾超的新华优选成长到去年年底电力设备占基金净值比在27.9%，我们查看基金的重仓股，到今年一季度该基金在新能源行业上的配置持续降低，转而大举加仓了较多的计算机、通信行业标的，前十大重仓股中有5只计算机。
而去年四季度的多只重仓新能源标的已经不在今年的一季度重仓股之列，这也是为什么今年一季度涨幅靠前的原因。
该基金大概率目前是超配计算机，低配新能源的状态，因此我们将其调出新能源行业基金的名单。
这里面还有2只基金电力设备行业占比少于30%，分别是罗洋的广发策略优选以及陆彬的汇丰晋信低碳先锋。
罗洋的广发策略优选，去年四季度电力设备行业占比降低到28.93%，在今年一季度公布的重仓股中，略微降低了光伏标的的配置，同时新进且增持了较多锂电池标的，如果你的整体持仓符合一季度重仓股的调仓方向，或许不用太担心该基金在新能源行业配置过低。
陆彬的汇丰晋信低碳先锋，这只基金虽然到去年年底电力设备行业占比在24.08%，但是基金持有不少锂资源标的，这些公司在行业分类上虽然归属到有色金属，但本身也属于新能源行业的上游，该基金有色金属占基金净值比达到31.30%，因而该基金仍符合我们对新能源行业基金的定义。
李巍的广发制造业精选在今年一季度业绩表现最差，下跌5.57%，该基金在去年重仓的两大行业分别是新能源行业和军工，这两个行业在今年的表现都较弱，拖累了基金业绩。
2.2医药
来源：wind，好买基金研究，数据截止到2023/3/31，行业占比为2022年年报
医药行业基金中，医药占比均在60%~86%之间，都是名副其实的医药基金。
其中万民远的融通健康产业的业绩最好，无论是今年一季度还是近一年、近三年，业绩均排名第一，且近三年最大回撤也最小。但该基金近一个月跌幅较大，或许与市场近一个月中药表现较好，但万民远没有对该行业进行配置，像赵蓓配置了中药，业绩就会稍好一些。
谭冬寒的工银医药健康业绩最弱，一季度仅微涨0.27%。但由于基金经理在中药上的配置，所以近一个月的业绩又相对不错。
2.3消费
来源：wind，好买基金研究，数据截止到2023/3/31，行业占比为2022年年报
在消费行业基金名单中，我们把银华心诚灵活配置这只基金调出了。
一方面该基金的食品饮料行业占比仅19.18%，再加上基金在去年年底加仓了不少的新能源行业的标的，第一大行业已经变成了电力设备，占基金净值21.54%。所以这只基金现在确实不适合拿来布局消费行业了。
2.4军工
来源：wind，好买基金研究，数据截止到2023/3/31，行业占比为2022年年报
军工行业基金名单中，我们调出莫海波万家臻选这只基金。
该基金国防军工占比降到26%，第一大行业变成农林牧渔，占基金净值比达到30.21%，也不适合拿来布局军工行业了，但是莫海波本身就是做行业轮动的，出现这种行业占比的变化也很正常，加上莫海波本身的长期业绩也比较稳健，所以对于本身就持有该基金的投资者也不需要过于担心。
2.5科技
来源：wind，好买基金研究，数据截止到2023/3/31，行业占比为2022年年报
注：科技行业占比=电子+通信+计算机合计占比
在科技行业基金名单中，我们把华富产业升级纳入了观察区。
该基金此前由陈启明和陈奇共同接管，但是在今年的2月份陈启明卸任，该基金由陈奇单独接管了。
我查看了陈奇单独管理时间最久的基金，华富物联世界灵活配置，独立管理时间超过3年，2020和2021年业绩靠前，分别上涨75.8%和17.04%，2022年业绩排名落到同类后1/4分位，基金下跌28.78%，但该基金本身就是主要配置在科技行业，因而对于去年业绩不佳，我们也有一定的宽容度。
加上陈奇的华富物联世界灵活配置在去年底大举提高了TMT的配置，抓住了本轮行情，所以我们没有直接剔除该基金，转而把这只基金纳入观察区。
进入观察区的基金是暂时不做推荐的，但已经持有的投资者也不用太急着卖出。
2.6金融地产
来源：wind，好买基金研究，数据截止到2023/3/31，行业占比为2022年年报
注：金融地产行业占比=银行+非银金融+地产合计占比
金融地产基金名单，本期没有什么变化。
其中鄢耀的工银精选金融地产的业绩最靠后，主要是金融地产配置较多导致的，我们看上表最后一列金融地产占比，鄢耀这只占比最高，达到了88.8%，前面我们在回顾市场的时候提到过，地产整体表现靠后，这就导致了该基金的业绩较差。
这只基金由于在金融地产行业的占比很高，因而比较适合想要高比例配置该行业的基民。
但对于绝大多数拿不准该行业方向，又想要参与金融地产行业机会的投资者，可以选择做行业轮动的杜洋，又或者选择长期配置银行股但又分散配置其他行业的赵晓东。
2.7港股主题
来源：wind，好买基金研究，数据截止到2023/3/31，行业占比为2022年年报
港股投资主题的基金名单在本期没有什么变动。这几只基金基本投港股的资金占比在70%~90%之间，算是纯度相对较高的港股投资基金。
其中翁启森和苏圻涵的华安香港精选在一季度的业绩表现较差跌幅2.41%，或许是由于该基金在以上所有基金中港股投资占比最高，基本始终保持在90%以上，基金业绩受到一季度互联网公司股价回撤的影响较大。
但基金整体业绩在港股投资类基金中也还是比较稳健的，不同于很多基金在投港股时只知道配置互联网公司，该基金持有的行业比较分散多样，除了持有腾讯、美团和阿里这样的互联网公司，还买入了消费、机械、半导体、有色金属、电力设备等等多行业。适合想要选择高比例配置港股，且不想过度集中在互联网公司的投资者。
三、变动结果
新能源行业基金名单：新华优选成长被调出。
消费行业基金名单：银华心诚灵活配置被调出。
军工行业基金名单：万家臻选被调出。
科技行业基金名单：华富产业升级纳入观察区。
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