美国出口中国的900亿芯片去哪了？
导读：美国海关数据显示对华出口芯片仅100亿美元，美国半导体协会（SIA）则显示为1000亿美元，为何差距有900亿美元之多？
这个疑问来自本号6月27日发的一篇文章 魏少军：外国供应商曾问我，如果中国不买芯片了，他们怎么办，从中美贸易战到华为芯片禁运，对美国芯片的依赖让中国企业和国人有了切肤之痛。半导体是“点石成金”的行业，我们从这900亿说起。
为了说明中美之间基本的芯片贸易现状，我们画了一张图。
中国自美进口的半导体主要为美国企业生产的半导体在华组装（及测试封装）后返销美国，最终主要的增加值60%仍来自美国，其余来自欧、日、韩、台，而中国主要承担的组装测试封装阶段的增加值只有10%。
于是有两个基本结论：
1、美国对自华进口半导体征税，实际上是对美国本土半导体制造企业以及日、韩、台半导体制造企业征税；
2、这部分税收成本最终由全球消费者承担。
为什么，请继续往下看。
1、本土制造和美国制造
美国海关是政府部门，而SIA是美国半导体企业间组织，所以造成统计口径的差异。
美国海关只统计本土制造的芯片出口到中国的这部分产值，而两个大头并未统计进来：包括美国IDM企业在海外的制造厂（比如英特尔大连厂），也不包括大量Fabless企业海外代工再销售到中国大陆的芯片（比如苹果通过台积电代工的芯片），所以100亿美元只能说明美国本土芯片制造比例并不高，并不代表所有出口到中国的芯片只有这么多。
而SIA通过会员企业拿到的数据更为精准，比如仅TI 2018年就有70亿美元芯片销往中国，占到全年营收的44%，这样1000亿美元才说得通。而美国企业全年制造的产值高达2300亿美元，近一半被中国客户买走。
谜底揭开，双方数据都没有错，主不过是“本土制造”和“美国制造”的差别，多出的900亿美元基本可以算作在海外制造的美国芯片出口到中国的部分。
而这900亿美国芯片是全球芯片产业链的缩影。
19世纪中期英国经济学家有一段经典描述：“在澳大利亚和新西兰放牧着我们的羊群：阿根廷和北美的西部大草原放牧着我们的牛群；黄金则从南美和澳大利亚流到伦敦……”彰显的是鼎盛时期大英帝国广泛的殖民地，200年后我们才明白这是全球化产业链分工的雏形。
对于芯片产业链的分工，SIA此前发布的一份报告有过清晰的描述：硅材料在日本被切割成硅片，美国、韩国和台湾制造商负责将它变成晶圆，随后在东南亚完成封装测试，最后由新加坡等地的企业出口到中国，芯片集成到产品中成为风靡全球的产品。
今天半导体领域的美国是否有类似大英帝国的气势呢？
下面这张图照顾颈椎不良人士，横屏食用最佳。
2、芯片去哪儿？
总体来看，同其他国家的进口芯片一样，美国出口中国的这1000亿美元芯片有三个去向，通过这个问题我们能发现一些现象。
第一部分，被中国在本土消耗掉。由于中国是全世界最大的消费电子、工业和汽车市场，2018年本土的电子制造商共消耗了1540亿美元的芯片（即自用部分），最终成为服务中国消费者的电子电器和制造设备。仅这一项占到全球33%，是全球其他国家的总和。
所以，我们是“世界的芯片市场”，最终中国消费者可能承担税收的一半。
第二部分，被中国制造企业装机出口。作为世界工厂，大部分的零部件在中国集中，经过OEM等各类工厂成为整机设备，再次出口到全球，2018年中国装在整机上用于出口的进口芯片有1580亿美元，让全世界人民享受到高品质的电子产品。这一项占全球34%，依然是其他国家之和，和第一项一起总量达3120亿美元之巨。
所以，我们又是“世界的电子工厂”，包括美国在内的全球消费者承担另一半税收。
第三部分，被转手贸易和成为库存。芯片越过中国海关之后，一条神奇的供应链就此诞生了。在大佬们忽视的深圳华强北，中国人实际上控制着相当比例的芯片供应。这就是广大元器件分销商的功劳了，深圳数以十万计的外贸企业和现货商成为能够服务任何市场和客户的供应商，这部分交易额和库存难以统计，包含在上述两部分之中，而且数量必定惊人。
所以，我们还是“世界的芯片仓库和蓄水池”，关键时刻“蚂蚁雄兵”也许能起到神奇的作用。
3、中国到底算老几？
在芯片行业有一个无形的“钟摆”，离开制造谈供应链“摆不过今天”，离开供应链谈市场“摆不过明天”，包括小米、华为在内很多中国企业都吃过亏。根源在于，芯片产业链最强大的竞争力是上游设计制造能力，与互联网模式依靠“创造需求”、“跑马圈地”赢得的竞争优势大相径庭。
不能否认，中国市场孕育了大量的应用创新，但是通过这900亿我们还是应该有清醒的认识，先看张图。
根据中国半导体行业协会（CSIA）魏少军教授的表述，2018年中国大陆半导体制造产值370亿美元，约占全球8%，而美国约为50%，这个数字历史上只有日本在80年代达到过，意味着占领了半导体产业链顶端。同时也说明，至少在现阶段，任何国家想建立一个“去美国化”的半导体供应链是不现实的。
剩余这42%中的大多数依次被韩国、日本、中国台湾和欧洲瓜分，如果按地区之间的市场份额来算，中国有可能排在第五到第六的位置，不及英特尔一家，这同我们前面几个第一形成了强烈的反差。
而这900亿，仍然远高于我们本土的370亿产值。
很多人认为我们的企业已经在很多领域取得了TOP的位置，包括我们也喜欢引用各种排名数据，但结果往往陷入“偏听则暗”式的误解。
例如在制造上，中芯国际是全球第四大晶圆代工企业，但是年产值在中国也只能排在第三，不及三星和英特尔在中国的合资工厂。国人看惯了各种排名，但是脱离绝对数据谈排名显然不能说明问题。美国和韩国不但将芯片卖到了中国每个角落，而且早已将工厂开到了门口，是否能给我们一些启示呢？
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